Myyntiedustajat voivat siepata asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden puolesta tehdyt kaupat tehokkaasti, arvioida kaupat ja käsitellä omaisuuksien kaupat saumattomasti Arvioinnin hallinta -ominaisuuden kautta. Tärkeintä on ymmärtää, miten eri tiedot mallinnetaan arviointitietueissa.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Ylimmän tason tietue, joka aloitetaan liidien, mahdollisuuksien, tilien tai tapausten tietuesivuilta. Se sieppaa yleisiä tietoja, kuten käyttötarkoituksen tyyppi (esimerkiksi kauppa, myynti), voimassaolon päättymispäivä ja mikä tahansa maksu.
Tallentaa tarkempia tietoja tietystä omaisuudesta arviointiin. Se sisältää lisätietoja, kuten Tunnusnumero, Mallin vuosi, Mallin nimi, Merkin nimi, Sarjanumero, Käyttö, Ehdon tyyppi, Omistajan tyyppi ja Asiakkaan esittämä arvo. Yhdellä arviointitietueella voi olla useita arviointikohteiden tietueita.
Määrittää muutokset, lisäkomponentit tai liitteet (esimerkiksi raskaan kategorian tai ohjelmistopäivityksen), jotka vaikuttavat arvioinnin tarkkuuteen.
Tallentaa arviointitiedot sisäisistä hintakirjoista tai ulkoisista markkinalähteistä (esimerkiksi sinisen kirjan arvot).
Arvioinnin muokkaamiseksi luodut tietueet tarkastuksen tulosten tai asiakkaan neuvottelujen perusteella (esimerkiksi Markup tai Alennus).
Määrittää kunkin arviointikohteen lopullisen arvon (alustava arvo + kohteen säädöt) ja lopullisen arviointiarvon (kohteen lopulliset arvot + arviointiasetukset).
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.