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Fonctionnement des enregistrements de Gestion de l'évaluation

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Fonctionnement des enregistrements de Gestion de l'évaluation

Les commerciaux peuvent capturer efficacement les intérêts de reprise au nom de clients ou de prospects, estimer les valeurs de reprise et traiter de façon transparente les reprises d'actifs via Gestion des évaluations. Il est essentiel de comprendre comment différentes informations sont modélisées dans les enregistrements d'évaluation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Évaluations

L'enregistrement de niveau supérieur, initié à partir des pages d'enregistrement Piste, Opportunité, Compte ou Requête. Il capture des informations générales telles que le Type d'objet (par exemple, Reprise, Vente), la Date de fin de validité et les Frais.

Éléments d'évaluation

Stocke des informations précises sur un actif spécifique dans une évaluation. Il inclut des détails tels que Numéro d'identification, Année du modèle, Nom du modèle, Nom de la marque, Numéro de série, Utilisation, Type de condition, Type de propriété et Valeur de demande du client. Un enregistrement d'évaluation peut inclure plusieurs enregistrements d'élément d'évaluation.

Ajout d'éléments d'évaluation

Spécifie les modifications, les composants supplémentaires ou les pièces jointes (par exemple, un compartiment robuste ou une mise à niveau logicielle) qui impactent la précision de l'évaluation.

Évaluations du fournisseur d’éléments d’évaluation

Stocke les données d'évaluation de catalogues de prix internes ou de sources de marché externes (par exemple, les valeurs de livres bleues).

Ajustements d'évaluation

Enregistrements créés pour modifier l'évaluation en fonction des résultats d'inspection ou des négociations avec les clients (par exemple, Marge ou Remise).

Calculs d'évaluation

Détermine la valeur finale de chaque élément d'évaluation (valeur initiale + ajustements d'élément) et la valeur d'évaluation finale (valeurs finales d'élément + ajustements d'évaluation).

 
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