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評価管理レコードの連携

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評価管理レコードの連携

営業担当は、顧客や見込み客に代わって下取りの関心を効率的に取得し、下取り金額を見積もり、評価管理を介して資産の下取りをシームレスに処理できます。鑑定記録でさまざまな情報がモデル化される方法を理解することが重要です。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

評価

リード、商談、取引先、またはケースレコードページから開始された最上位レコード。目的種別 (下取り、販売など)、有効期間終了日、手数料などの概要を取得します。

評価項目

評価の特定の納入商品の詳細情報を保存します。これには、ID 番号、モデル年、モデル名、メーカー名、シリアル番号、利用状況、状態種別、所有権種別、顧客要求値などの詳細が含まれます。1 つの評価レコードに複数の評価項目レコードを含めることができます。

評価項目アドオン

評価精度に影響する変更、追加コンポーネント、添付ファイル (高負荷バケットやソフトウェアのアップグレードなど) を指定します。

評価項目プロバイダーの評価

内部価格表または外部市場ソースからの評価データ (青い帳簿価額など) を保存します。

評価調整

調査結果または顧客との折衝に基づいて評価を変更するために作成されたレコード (マークアップや割引など)。

評価の計算

各評価項目の最終金額 (初期値 + 項目調整後) と最終評価金額 (項目最終金額 + 評価調整後) を決定します。

 
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