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평가 관리 레코드가 함께 작동하는 방법

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평가 관리 레코드가 함께 작동하는 방법

세일즈 담당자는 고객 또는 잠재 고객을 대신하여 상환 관심사를 효율적으로 수집하고, 상환 값을 예상하고, 평가 관리를 통해 자산 상환을 원활하게 처리할 수 있습니다. 평가 레코드에서 다른 정보가 모델링되는 방식을 이해하는 것이 중요합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition

평가

리드, 기회, 계정 또는 사례 레코드 페이지에서 시작된 최상위 레코드입니다. 목적 유형(예: 거래, 세일즈), 유효 종료 일자, 수수료 등 상위 수준 세부 사항을 수집합니다.

평가 항목

평가에서 특정 자산에 대한 세부 정보를 저장합니다. 식별 번호, 모델 연도, 모델 이름, 제조사 이름, 일련 번호, 사용량, 조건 유형, 소유권 유형, 고객 요청 값과 같은 세부 사항이 포함됩니다. 하나의 평가 레코드에 평가 항목 레코드가 여러 개 있을 수 있습니다.

평가 항목 추가

평가 정확도에 영향을 미치는 수정 사항, 추가 구성 요소 또는 첨부 파일(예: 대량 작업 버킷 또는 소프트웨어 업그레이드)을 지정합니다.

평가 항목 공급자 평가

내부 가격 목록 또는 외부 시장 소스(예: 파란색 장부 값)의 평가 데이터를 저장합니다.

평가 조정액

검사 결과 또는 고객 협상(예: 마크업 또는 할인)을 기반으로 평가를 수정하기 위해 생성된 레코드입니다.

평가 계산

각 평가 항목의 최종 값(초기 값 + 항목 조정액) 및 최종 평가 값(항목 최종 값 + 평가 조정액)을 결정합니다.

 
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