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Os representantes de vendas podem capturar de modo eficiente os juros de troca em nome de clientes ou clientes potenciais, estimar os valores de troca e processar facilmente as trocas de ativo por meio do Gerenciamento de avaliação. É essencial entender como diferentes informações são modeladas em registros de avaliação.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
O registro de nível superior, iniciado nas páginas de registro de Lead, Oportunidade, Conta ou Caso. Ele captura detalhes de alto nível, como o Tipo de finalidade (por exemplo, Compromisso, Venda), Data de término da validade e qualquer tarifa.
Armazena informações granulares para um ativo específico em uma avaliação. Inclui detalhes como Número de identificação, Ano do modelo, Nome do modelo, Nome da marca, Número de série, Uso, Tipo de condição, Tipo de propriedade e o Valor solicitado pelo cliente. Um registro de avaliação pode ter vários registros de item de avaliação.
Especifica modificações, componentes adicionais ou anexos (por exemplo, um bucket de trabalho pesado ou upgrade de software) que afetam a precisão da avaliação.
Armazena dados de avaliação de catálogos de preços internos ou de fontes de mercado externas (por exemplo, valores do catálogo azul).
Registros criados para modificar a avaliação com base nos resultados da inspeção ou negociações com o cliente (por exemplo, Marcação ou Desconto).
Determina o Valor final para cada Item de avaliação (Valor inicial + Ajustes do item) e o Valor final da avaliação (Valores finais do item + Ajustes da avaliação).
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