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评估管理记录如何协同工作

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评估管理记录如何协同工作

销售代表可以代表客户或潜在客户高效地获取折价利益，估算折价价值，并通过评估管理无缝处理资产折价。了解不同信息如何在评估记录中建模是关键。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition

评估

顶级记录，从潜在客户、业务机会、客户或个案记录页面启动。它捕获高级详细信息，例如用途类型（例如，折价、销售）、有效期结束日期和任何费用。

评估项目

存储评估中特定资产的粒度信息。它包括识别号、型号年份、型号名称、品牌名称、序列号、使用情况、条件类型、所有权类型和客户询问值等详细信息。一个评估记录可以有多个评估项目记录。

评估项目加载项

指定影响估价准确性的修改、其他组件或附件（例如，重型存储桶或软件升级）。

评估项目提供商估价

存储来自内部价格手册或外部市场来源的估值数据（例如，蓝皮书价值）。

评估调整

根据检查结果或客户协商（例如，标记或折扣）修改估价而创建的记录。

评估计算

确定每个评估项目的最终值（初始值 + 项目调整）和最终评估值（项目最终值 + 评估调整）。

 
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