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評估管理記錄如何一起運作

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評估管理記錄如何一起運作

銷售代表可以有效率地代表客戶或潛在客戶抓取貿易興趣、估計貿易價值,並透過「評估管理」順暢處理資產貿易。瞭解如何在評估記錄中建模不同的資訊是關鍵。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

評估

最上層記錄,從「商機」、「機會」、「帳戶」或「個案」記錄頁面起始。它會捕獲高層級的詳細資料,例如「目的類型」(例如「進貨」、「銷售」)、有效結束日期和任何費用。

評估項目

儲存評估中特定資產的細微資訊。其中包含如「識別號碼」、「型號年份」、「型號名稱」、「品牌名稱」、「序號」、「用量」、「條件類型」、「擁有權類型」和「客戶詢問值」等詳細資料。一個評估記錄可以有多個「評估」項目記錄。

評估項目新增項目

指定會影響評估準確性的修改、其他元件或附件 (例如,繁重分類或軟體升級)。

評估項目提供者值

儲存內部價目手冊或外部市場來源的估值資料 (例如藍書值)。

評估調整

建立以根據檢查結果或客戶協商修改評估的記錄 (例如「標記」或「折扣」)。

評估計算

決定每個評估項目的「最終值」(初始值 + 項目調整) 和「最終評估值」(項目最終值 + 評估調整)。

 
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