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Gestion des ajustements d'évaluation

Gestion des ajustements d'évaluation

Créez des enregistrements d'ajustement pour modifier la valeur d'une évaluation ou d'un élément d'évaluation spécifique. Vous pouvez appliquer des ajustements pour des remises, des suppléments ou des changements de valeur basés sur des conditions.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des enregistrements Ajustement d'évaluation : Gestion des évaluations et estimations
  1. Ouvrez l'enregistrement Évaluation ou Élément d'évaluation que vous souhaitez ajuster.
  2. Cliquez sur l'onglet Associé.
  3. Dans la liste associée Ajustements d'évaluation, cliquez sur Nouveau.
  4. Spécifiez les détails suivants pour l'ajustement :
    • Saisissez un Nom descriptif (par exemple, Remise saisonnière ou Supplément de condition).
    • Sélectionnez le type.
    • Saisissez la Valeur d'ajustement. Utilisez une valeur négative (par exemple -500) pour appliquer une remise.
    • Sélectionnez le Statut.
  5. Enregistrez vos modifications.

    Seuls les enregistrements d'ajustement dont le statut est Approuvé sont cumulés dans les champs Valeur totale d'ajustement et Valeur finale.

 
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Salesforce Help | Article