Loading
Управление поправками оценки

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Управление поправками оценки

Создайте записи поправки для изменения значения оценки или определенного элемента оценки. Вы можете применить поправки для скидок, дополнительных платежей или изменений значений на основе условий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей поправки оценки: Управление оценками
  1. Откройте запись «Оценка» или «Элемент оценки», которую нужно скорректировать.
  2. Откройте вкладку «Связанные».
  3. В связанном списке «Поправки оценки» нажмите «Создать».
  4. Укажите данные сведения для поправки:
    • Введите описательное имя (например, «Сезонная скидка» или «Доплата за условие»).
    • Выбрать «Тип».
    • Введите Значение поправки. Используйте отрицательное значение (например, -500) для применения скидки.
    • Выберите «Статус».
  5. Сохраните внесенные изменения.

    Только записи поправки со статусом «Утверждено» сводятся в поля «Общее значение поправки» и «Конечное значение».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article