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管理評估調整

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管理評估調整

建立調整記錄以修改評估或特定評估項目的值。您可以對折扣、附加費或以條件為基礎的值變更套用調整。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要建立「評估調整」記錄: 管理評估和估計值
  1. 開啟您要調整的「評估」或「評估項目」記錄。
  2. 按一下「相關」索引標籤。
  3. 在「評估調整」 相關清單中,按一下「新增」。
  4. 為調整指定以下詳細資料:
    • 輸入描述性 名稱 (例如,季節性折扣或健康狀況附加費)。
    • 選取「類型」。
    • 輸入 調整值。使用負值 (例如 -500) 套用折扣。
    • 選取「狀態」。
  5. 儲存您的變更。

    只有狀態為「已批准」的調整記錄會累計至「總調整值」和「最終值」欄位。

 
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