Loading
Tilknyt et aktiv til dets relaterede konti

Tilknyt et aktiv til dets relaterede konti

Opret registreringer for aktivkontodeltager for at spore alle konti, der er tilknyttet et aktiv i aktivets livscyklus. Et aktiv kan f.eks. være relateret til den leverandør, der leverede aktivet til dig, og den kunde, der købte aktivet. Et aktiv kan have flere kontodeltagere.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette registreringer for aktivkontodeltager

Tilladelsessættet Skadesstyrings Foundation

ELLER Tilladelsessæt til Service Console for Manufacturing

Administratoren kan tilføje pluklisteværdier for feltet Interessentrolle på objektet Aktivkontodeltager i Objektmanager.

  1. Find og vælg Aktivkontodeltagere fra Appstarter.
  2. Klik på Ny.
  3. Angiv et navn for deltageren.
  4. Søg efter, og vælg den konto, der skal linkes til aktivet.
  5. For Interessentrolle skal du vælge rollen for den konto, der er linket til aktivet, f.eks. finansier, kunde eller salgsforhandler.
  6. Søg efter, og vælg et aktiv.
  7. Vælg Aktiv.
  8. Vælg en startdato og en slutdato for tilknytningen mellem aktivet og kontoen.
  9. For Anvendelsestype skal du vælge Produktion.
  10. Gem dine ændringer.

Brug et Actionable Relationship Center-diagram til at visualisere relaterede interessenter.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article