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Zuordnen von Vermögenswerten zu zugehörigen Accounts

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Zuordnen von Vermögenswerten zu zugehörigen Accounts

Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Vermögenswert-Accountteilnehmer", um alle Accounts zu verfolgen, die einem Vermögenswert im Lebenszyklus des Vermögenswerts zugeordnet sind. Beispielsweise kann ein Vermögenswert mit dem Lieferanten, der Ihnen den Vermögenswert bereitgestellt hat, und dem Kunden, der den Vermögenswert gekauft hat, verknüpft sein. Ein Vermögenswert kann mehrere Accountteilnehmer umfassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Datensätzen vom Typ "Vermögenswert-Accountteilnehmer"

Berechtigungssatz "Grundlage für die Anspruchsverwaltung"

ODER Berechtigungssatz "Servicekonsole für die Fertigung"

Der Administrator kann im Objekt-Manager unter dem Objekt "Vermögenswert-Accountteilnehmer" Auswahllistenwerte für das Feld "Beteiligtenrolle" hinzufügen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Vermögenswert-Accountteilnehmer und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie einen Namen für den Teilnehmer ein.
  4. Suchen Sie den mit dem Vermögenswert verknüpften Account und wählen Sie ihn aus.
  5. Wählen Sie für "Beteiligtenrolle" die Rolle des Accounts aus, der mit dem Vermögenswert verknüpft ist, beispielsweise Kapitalgeber, Kunde oder Vertriebshändler.
  6. Suchen Sie nach einem Vermögenswert und wählen Sie ihn aus.
  7. Wählen Sie Aktiv aus.
  8. Wählen Sie für die Verknüpfung zwischen dem Vermögenswert und dem Account ein Startdatum und ein Enddatum aus.
  9. Wählen Sie als Nutzungstyp Fertigung aus.
  10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Verwenden Sie ein Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen, um die zugeordneten Beteiligten zu visualisieren.

 
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