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Associazione di un asset agli account correlati

Associazione di un asset agli account correlati

Creare record partecipante account asset per tenere traccia di tutti gli account associati a un asset nel ciclo di vita dell'asset. Ad esempio, un asset può essere correlato al fornitore che l'ha fornito e al cliente che l'ha acquistato. Un asset può avere più partecipanti account.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per creare record partecipante account asset

Insieme di autorizzazioni Base per Gestione richieste

OPPURE insieme di autorizzazioni Service Console per Manufacturing

In Gestore oggetti l'amministratore può aggiungere dei valori elenco di selezione per il campo Ruolo stakeholder dell'oggetto partecipante account asset.

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Partecipanti account asset.
  2. Fare clic su Nuovo.
  3. Immettere un nome per il partecipante.
  4. Cercare e selezionare l'account da collegare all'asset.
  5. Per Ruolo stakeholder, selezionare il ruolo dell'account collegato all'asset, ad esempio finanziatore, cliente o concessionario di vendita.
  6. Cercare e selezionare un asset.
  7. Selezionare Attivo.
  8. Selezionare una data di inizio e una data di fine per l'associazione tra l'asset e l'account.
  9. Per Tipo di utilizzo, selezionare Produzione.
  10. Salvare le modifiche.

Utilizzare un grafico del Centro relazioni fruibile per visualizzare gli stakeholder correlati.

 
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