Loading
Связывание актива со связанными организациями

Связывание актива со связанными организациями

Создайте записи участника организации актива для отслеживания всех организаций, связанных с активом в жизненном цикле актива. Например, актив может быть связан с поставщиком, предоставившим вам актив, и клиентом, купившим актив. Актив может иметь несколько участников организации.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей участника организации актива

Набор полномочий «Основание управления претензиями»

OR Service Console for Manufacturing

Администратор может добавить значения раскрывающегося списка для поля «Роль заинтересованного лица» в объекте «Участник организации актива» в менеджере объектов.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Участники организации актива».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Введите имя участника.
  4. Найдите и выберите организацию для связывания с активом.
  5. В поле «Роль заинтересованного лица» выберите роль организации, связанной с активом, например, финансист, клиент или торговый дилер.
  6. Найдите и выберите актив.
  7. Выберите «Активно».
  8. Выберите дату начала и окончания связи между активом и организацией.
  9. В поле «Тип использования» выберите «Производство».
  10. Сохраните изменения.

Используйте график центра действенных взаимосвязей для визуализации связанных заинтересованных лиц.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article