Loading
Associera en tillgång med dess relaterade konton

Associera en tillgång med dess relaterade konton

Skapa poster för tillgångskontodeltagare för att följa alla konton som är associerade med en tillgång i tillgångens livscykel. Till exempel kan en tillgång relateras till leverantören som levererade tillgången till dig och kunden som köpte tillgången. En tillgång kan ha flera kontodeltagare.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa poster för tillgångskontodeltagare

Behörighetsuppsättningen Claims Management Foundation

Behörighetsuppsättningen ELLER Service Console för tillverkning

Administratörer kan lägga till kombinationsrutevärden i fältet Intressentroll på objektet Tillgångskontodeltagare i Objekthanteraren.

  1. Hitta och välj Tillgångskontodeltagare från Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn på deltagaren.
  4. Sök efter och välj det konto som ska länkas till tillgången.
  5. För Intressentroll, välj rollen för kontot som är länkat med tillgången, till exempel finansiär, kund eller återförsäljare.
  6. Sök efter och välj en tillgång.
  7. Välj Aktiv.
  8. Välj ett startdatum och ett slutdatum för när kopplingen mellan tillgången och kontot ska gälla.
  9. För Användningstyp, välj Tillverkning.
  10. Spara dina ändringar.

Du kan även använda ARC-grafen för att visualisera relaterade intressenter.

 
Laddar
Salesforce Help | Article