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将资产与其相关客户关联

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将资产与其相关客户关联

创建资产客户参与者记录，以跟踪资产生命周期中与资产关联的所有客户。例如，资产可以与向您提供资产的供应商和购买资产的客户相关联。一项资产可以有多个客户参与者。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
要创建资产客户参与者记录

索赔管理基础权限集

或 Manufacturing 服务控制台权限集

管理员可以在对象管理器中为资产客户参与方对象上的“利益相关者角色”字段添加选项列表值。

  1. 在应用程序启动程序中查找并选择资产客户参与者。
  2. 单击新建。
  3. 为参与者输入名称。
  4. 搜索并选择要与资产链接的客户。
  5. 对于利益相关者角色，选择与资产关联的客户的角色，例如金融家、客户或销售代理商。
  6. 搜索并选择一个资产。
  7. 选择激活。
  8. 为资产和客户之间的关联选择开始日期和结束日期。
  9. 对于使用类型，选择 Manufacturing。
  10. 保存更改。

使用可操作的关系中心图来可视化相关的利益相关者。

 
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