Loading
Tilknyt et aktiv til dets relaterede kontakter

Tilknyt et aktiv til dets relaterede kontakter

Opret registreringer for aktivkontaktdeltager for at spore alle kontakter, der er tilknyttet et aktiv i aktivets livscyklus. Tilknyt f.eks. et aktiv til den tekniker, der reparerede det, til den finansmanager, der gjorde det nemmere at sælge det, og til den salgschef, der solgte det. Et aktiv kan have flere kontaktdeltagere.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette registreringer for aktivkontaktdeltagere

Tilladelsessættet Skadesstyrings Foundation

ELLER Tilladelsessæt til Service Console for Manufacturing

Administratorer kan tilføje pluklisteværdier for feltet Interessentrolle på objektet Aktivkontaktdeltager i Objektmanager.

  1. Find og vælg Aktivkontaktdeltagere fra Appstarter.
  2. Klik på Ny.
  3. Angiv et navn for deltageren.
  4. Søg efter, og vælg den kontakt, der skal linkes til aktivet.
  5. For Interessentrolle skal du vælge rollen for den kontakt, der er linket til aktivet, f.eks. tekniker, ejer eller finansmanager.
  6. Søg efter, og vælg et aktiv.
  7. Vælg Aktiv.
  8. Vælg en startdato og en gældende slutdato for tilknytningen mellem aktivet og kontoen.
  9. For Anvendelsestype skal du vælge Produktion.
  10. Gem dine ændringer.

Brug et Actionable Relationship Center-diagram til at visualisere relaterede interessenter.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article