Loading
Zuordnen von Vermögenswerten zu zugehörigen Kontakten

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce Manufacturing

Zuordnen von Vermögenswerten zu zugehörigen Kontakten

Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Vermögenswert-Kontaktteilnehmer", um alle Kontakte zu verfolgen, die einem Vermögenswert im Lebenszyklus des Vermögenswerts zugeordnet sind. Ordnen Sie einen Vermögenswert beispielsweise dem Techniker zu, der ihn repariert hat, dem Finanzverwalter, der seinen Verkauf vereinfacht hat, und dem Vertriebsleiter, der ihn verkauft hat. Ein Vermögenswert kann mehrere Kontaktteilnehmer umfassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Datensätzen vom Typ "Vermögenswert-Kontaktteilnehmer"

Berechtigungssatz "Grundlage für die Anspruchsverwaltung"

ODER Berechtigungssatz "Servicekonsole für die Fertigung"

Der Administrator kann im Objekt-Manager unter dem Objekt "Vermögenswert-Kontaktteilnehmer" Auswahllistenwerte für das Feld "Beteiligtenrolle" hinzufügen.

  1. Suchen Sie im App Launcher nach Vermögenswert-Kontaktteilnehmer und wählen Sie diese Option aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie einen Namen für den Teilnehmer ein.
  4. Suchen Sie den mit dem Vermögenswert verknüpften Kontakt und wählen Sie ihn aus.
  5. Wählen Sie für "Beteiligtenrolle" die Rolle des Kontakts aus, der mit dem Vermögenswert verknüpft ist, beispielsweise Techniker, Inhaber oder Finanzverwalter.
  6. Suchen Sie nach einem Vermögenswert und wählen Sie ihn aus.
  7. Wählen Sie Aktiv aus.
  8. Wählen Sie für die Verknüpfung zwischen dem Vermögenswert und dem Account ein Startdatum und ein Enddatum des Inkrafttretens aus.
  9. Wählen Sie als Nutzungstyp Fertigung aus.
  10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Verwenden Sie ein Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen, um die zugeordneten Beteiligten zu visualisieren.

 
Laden
Salesforce Help | Article