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Asociar un activo con sus contactos relacionados

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Asociar un activo con sus contactos relacionados

Cree registros de Participante de contacto de activo para realizar un seguimiento de todos los contactos asociados con un activo en el ciclo de vida del activo. Por ejemplo, asocie un activo con el técnico que lo reparó, con el gestor financiero que ha facilitado su venta, y con el ejecutivo de ventas que lo vendió. Un activo puede tener múltiples participantes de contacto.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear registros de Participante de contacto de activo

Conjunto de permisos Base de gestión de reclamaciones

O conjunto de permisos Consola de servicio para Manufacturing

El administrador puede agregar valores de lista de selección para el campo Función de parte interesada en el objeto Participante de contacto de activo de Gestor de objetos.

  1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Participantes de contacto de activo.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese un nombre para el participante.
  4. Busque y seleccione el contacto que se va a vincular con el activo.
  5. En Función de parte interesada, seleccione la función del contacto vinculado al activo, como técnico, propietario o gestor financiero.
  6. Busque y seleccione un activo.
  7. Seleccione Activo.
  8. Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización efectiva para la asociación entre el activo y la cuenta.
  9. Para Tipo de uso, seleccione Fabricación.
  10. Guarde sus cambios.

También puede usar el gráfico Centro de relaciones con capacidad de acción para visualizar las partes interesadas relacionadas.

 
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