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Association d'un actif à ses contacts associés

Association d'un actif à ses contacts associés

Créez des enregistrements Participant au contact de l’actif pour suivre tous les contacts associés à un actif pendant son cycle de vie. Par exemple, associez un actif au technicien qui l'a réparé, au directeur financier qui a facilité sa vente et au commercial qui l'a vendu. Un actif peut avoir plusieurs participants au contact.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des enregistrements Participant au contact de l’actif :

Ensemble d'autorisations Fondation de gestion des réclamations

OU Ensemble d'autorisations Console de service pour Manufacturing

L’administrateur peut ajouter des valeurs de liste de sélection pour le champ Rôle de la partie prenante de l'objet Participant au contact de l’actif dans le Gestionnaire d’objet.

  1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Participants au contact de l’actif.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour le participant.
  4. Recherchez et sélectionnez le contact à lier à l'actif.
  5. Pour Rôle de la partie prenante, sélectionnez le rôle du compte lié à l’actif, par exemple technicien, propriétaire ou directeur financier.
  6. Recherchez et sélectionnez un actif.
  7. Sélectionnez Actif.
  8. Sélectionnez une date de début et une date de fin d’effet pour l’association entre l’actif et le compte.
  9. Pour Type d'utilisation, sélectionnez Manufacturing.
  10. Enregistrez vos modifications.

Utilisez le graphique Centre des relations actionnables pour visualiser les parties prenantes associées.

 
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