Loading
メールアドレスがデフォルトのログイン方式となります 続きを読む
納入商品の関連する取引先責任者への関連付け

詳細情報:

  1. Salesforce ヘルプ
  2. ドキュメント
  3. Agentforce Manufacturing

納入商品の関連する取引先責任者への関連付け

納入商品取引先責任者関係者レコードを作成して、納入商品のライフサイクルで納入商品に関連付けられているすべての取引先責任者を追跡できます。たとえば、納入商品を修理した技術者、その販売を促進した財務マネージャー、および販売を行った営業エグゼクティブに納入商品を関連付けることができます。1 つの納入商品に複数の取引先責任者関係者を指定できます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
必要なユーザー権限
納入商品取引先責任者関係者レコードを作成する

「請求管理財団」権限セット

または「製造のサービスコンソール」権限セット

管理者は、オブジェクトマネージャーで納入商品取引先責任者関係者オブジェクトの [関係者ロール] 項目に選択リスト値を追加できます。

  1. アプリケーションランチャーで、[納入商品取引先責任者関係者] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 関係者の名前を入力します。
  4. 納入商品にリンクする取引先責任者を検索して、選択します。
  5. [関係者ロール] で、納入商品にリンクされている取引先責任者のロール (技術者、所有者、財務マネージャーなど) を選択します。
  6. 納入商品を検索して選択します。
  7. [有効] を選択します。
  8. 納入商品と取引先の関連付けの開始日と有効な終了日を選択します。
  9. [利用状況の種別] で [製造業] を選択します。
  10. 変更内容を保存します。

Actionable Relationship Center グラフを使用して関連する関係者を可視化できます。

 
読み込み中
Salesforce Help | Article