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자산과 관련 연락처 연결

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자산과 관련 연락처 연결

자산 연락처 참가자 레코드를 만들어 자산의 수명 주기에서 자산과 연결된 모든 연락처를 추적합니다. 예를 들어 자산을 수리한 기술자, 판매를 지원한 재무 관리자, 판매한 세일즈 담당자와 자산을 연결합니다. 자산 하나에는 여러 연락처 참가자가 있을 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
필요한 사용자 권한
자산 연락처 참가자 레코드 만들기

청구 관리 기본 사항 권한 집합

OR Manufacturing Service Console 권한 집합

관리자는 개체 관리자의 자산 연락처 참가자 개체에 있는 이해당사자 역할 필드에 선택 목록 값을 추가할 수 있습니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 자산 연락처 참가자를 찾아서 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 참가자의 이름을 입력합니다.
  4. 자산과 연결할 연락처를 검색하여 선택합니다.
  5. 이해당사자 역할로 기술자, 소유자 또는 재무 관리자와 같이 자산과 연결된 연락처의 역할을 선택합니다.
  6. 자산을 검색 및 선택합니다.
  7. 활성화를 선택합니다.
  8. 자산과 계정 간 연결의 시작 일자와 유효 종료 일자를 선택합니다.
  9. 사용 유형으로 Manufacturing을 선택합니다.
  10. 변경 사항을 저장합니다.

실천 가능한 관계 센터 그래프를 사용하여 관련 이해당사자를 시각화합니다.

 
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