Een activum koppelen aan de gerelateerde contactpersonen ervan
Maak Deelnemer van activumcontactpersoon-records om alle contactpersonen bij te houden die zijn gekoppeld aan een activum in de levenscyclus van het activum. Koppel een activum bijvoorbeeld aan de technicus die het heeft gerepareerd, aan de financieel manager die de verkoop ervan heeft gefaciliteerd en aan de verkoopmanager die het heeft verkocht. Een activum kan meerdere deelnemers voor een contactpersoon hebben.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Deelnemersrecords van activumcontactpersoon maken
Machtigingenset Stichting Claimsbeheer
Machtigingenset OR Serviceconsole voor Industriële fabricage
De beheerder kan keuzelijstwaarden toevoegen voor het veld Rol belanghebbende op het object Deelnemer van activumcontactpersoon in Objectmanager.
Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Deelnemers van activumcontactpersoon.
Klik op Nieuw.
Voer een naam in voor de deelnemer.
Zoek en selecteer de contactpersoon die aan het activum moet worden gekoppeld.
Selecteer bij Rol belanghebbende de rol van de contactpersoon die aan het activum is gekoppeld, zoals technicus, eigenaar of financieel manager.
Zoek naar en selecteer een activum.
Selecteer Actief.
Selecteer een startdatum en een effectieve einddatum voor de koppeling tussen het activum en de account.
Selecteer bij Gebruikstype Industrie.
Sla uw wijzigingen op.
Gebruik een Actionable Relationship Center-grafiek om de gerelateerde belanghebbenden te visualiseren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.