Loading
Een activum koppelen aan de gerelateerde contactpersonen ervan

Een activum koppelen aan de gerelateerde contactpersonen ervan

Maak Deelnemer van activumcontactpersoon-records om alle contactpersonen bij te houden die zijn gekoppeld aan een activum in de levenscyclus van het activum. Koppel een activum bijvoorbeeld aan de technicus die het heeft gerepareerd, aan de financieel manager die de verkoop ervan heeft gefaciliteerd en aan de verkoopmanager die het heeft verkocht. Een activum kan meerdere deelnemers voor een contactpersoon hebben.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Deelnemersrecords van activumcontactpersoon maken

Machtigingenset Stichting Claimsbeheer

Machtigingenset OR Serviceconsole voor Industriële fabricage

De beheerder kan keuzelijstwaarden toevoegen voor het veld Rol belanghebbende op het object Deelnemer van activumcontactpersoon in Objectmanager.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Deelnemers van activumcontactpersoon.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Voer een naam in voor de deelnemer.
  4. Zoek en selecteer de contactpersoon die aan het activum moet worden gekoppeld.
  5. Selecteer bij Rol belanghebbende de rol van de contactpersoon die aan het activum is gekoppeld, zoals technicus, eigenaar of financieel manager.
  6. Zoek naar en selecteer een activum.
  7. Selecteer Actief.
  8. Selecteer een startdatum en een effectieve einddatum voor de koppeling tussen het activum en de account.
  9. Selecteer bij Gebruikstype Industrie.
  10. Sla uw wijzigingen op.

Gebruik een Actionable Relationship Center-grafiek om de gerelateerde belanghebbenden te visualiseren.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article