Loading
Knytte et aktivum til dets relaterte kontakter

Knytte et aktivum til dets relaterte kontakter

Opprett Aktivumkontaktdeltaker-poster for å spore alle kontaktene som er knyttet til et aktivum i aktivumets livssyklus. Du kan for eksempel knytte et aktivum til teknikeren som reparerte det, til finanslederen som lettet salget, og til salgslederen som solgte det. Et aktivum kan ha flere kontaktdeltakere.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Nødvendige brukertillatelser
For å opprette Aktivumkontaktdeltaker-poster

Tillatelsessettet Claims Management Foundation

OR Tillatelsessett for Service Console for Manufacturing

Administratoren kan legge til valglisteverdier for Interessentrolle-feltet i Aktivumkontaktdeltaker-objektet i Objektbehandling.

  1. Finn og velg Aktivumkontaktdeltakere fra Appstarter.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn et navn på deltakeren.
  4. Søk etter og velg kontakten som skal knyttes til aktivumet.
  5. I Interessentrolle velger du rollen til kontakten som er knyttet til aktivumet, som tekniker, eier eller økonomileder.
  6. Søk etter og velg et aktivum.
  7. Velg Aktiv.
  8. Velg en startdato og effektiv sluttdato for tilknytningen mellom aktivumet og kontoen.
  9. Velg Produksjon i Brukstype.
  10. Lagre endringene.

Bruk et Actionable Relationship Center-graf til å visualisere de relaterte interessentene.

 
Laster
Salesforce Help | Article