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Associar um ativo a seus contatos relacionados

Associar um ativo a seus contatos relacionados

Crie registros de Participante do contato do ativo para rastrear todos os contatos associados a um ativo no ciclo de vida do ativo. Por exemplo, associe um ativo ao técnico que o consertou, ao gerente financeiro que facilitou sua venda e ao executivo de vendas que o vendeu. Um ativo pode ter vários participantes de contato.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Permissões necessárias do usuário
Para criar registros de Participante do contato do ativo

Conjunto de permissões da Base de gerenciamento de declarações

OU conjunto de permissões do Console de serviço para Manufatura

O administrador pode adicionar valores da lista de opções para o campo Papel da parte interessada no objeto Participante do contato do ativo no Gerenciador de objetos.

  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Participante do contato do ativo.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira um nome para o participante.
  4. Pesquise e selecione o contato a ser vinculado ao ativo.
  5. Para Papel da parte interessada, selecione o papel do contato vinculado ao ativo, como técnico, proprietário ou gerente financeiro.
  6. Pesquise e selecione um ativo.
  7. Selecione Ativo.
  8. Selecione uma data de início e uma data de término efetiva para a associação entre o ativo e a conta.
  9. Para Tipo de uso, selecione Manufatura.
  10. Salve suas alterações.

Use o gráfico Centro de relacionamento acionável para ver as partes interessadas relacionadas.

 
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