Loading
Связывание актива со связанными контактами

Связывание актива со связанными контактами

Создайте записи участника контакта актива для отслеживания всех контактов, связанных с активом в жизненном цикле актива. Например, свяжите актив с техником, который его ремонтировал, с финансовым менеджером, который способствовал его продаже, и с менеджером по продажам, который его продал. Актив может иметь несколько участников контакта.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Необходимые полномочия пользователя
Для создания записей участника контакта актива

Набор полномочий «Основание управления претензиями»

OR Service Console for Manufacturing

Администратор может добавить значения раскрывающегося списка для поля «Роль заинтересованного лица» в объекте «Участник контакта актива» в менеджере объектов.

  1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Участники контакта актива».
  2. Нажмите «Создать».
  3. Введите имя участника.
  4. Найдите и выберите контакт для связывания с активом.
  5. В поле «Роль заинтересованного лица» выберите роль контакта, связанного с активом, например, техника, ответственного или финансового менеджера.
  6. Найдите и выберите актив.
  7. Выберите «Активно».
  8. Выберите дату начала и дату окончания действия связи между активом и организацией.
  9. В поле «Тип использования» выберите «Производство».
  10. Сохраните изменения.

Используйте график центра действенных взаимосвязей для визуализации связанных заинтересованных лиц.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article