Loading
Associera en tillgång med dess relaterade kontakter

Associera en tillgång med dess relaterade kontakter

Skapa poster för tillgångskontaktdeltagare för att följa all kontakt som är associerad med en tillgång i tillgångens livscykel. Associera till exempel en tillgång med teknikern som reparerade den, med ekonomichefen som underlättade försäljningen och med den säljchef som sålde den. En tillgång kan ha flera kontaktdeltagare.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition

Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa poster för tillgångskontaktdeltagare

Behörighetsuppsättningen Claims Management Foundation

Behörighetsuppsättningen ELLER Service Console för tillverkning

Administratörer kan lägga till kombinationsrutevärden i fältet Intressentroll på objektet Tillgångskontaktdeltagare i Objekthanteraren.

  1. Hitta och välj Tillgångskontaktdeltagare från Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn på deltagaren.
  4. Sök efter och välj den kontakt som ska länkas till tillgången.
  5. För Intressentroll, välj rollen för kontakten som är länkad till tillgången, till exempel tekniker, ägare eller finanschef.
  6. Sök efter och välj en tillgång.
  7. Välj Aktiv.
  8. Välj ett startdatum och ett slutdatum för när kopplingen mellan tillgången och kontot ska gälla.
  9. För Användningstyp, välj Tillverkning.
  10. Spara dina ändringar.

Du kan även använda ARC-grafen för att visualisera relaterade intressenter.

 
Laddar
Salesforce Help | Article