Associera en tillgång med dess relaterade kontakter
Skapa poster för tillgångskontaktdeltagare för att följa all kontakt som är associerad med en tillgång i tillgångens livscykel. Associera till exempel en tillgång med teknikern som reparerade den, med ekonomichefen som underlättade försäljningen och med den säljchef som sålde den. En tillgång kan ha flera kontaktdeltagare.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa poster för tillgångskontaktdeltagare
Behörighetsuppsättningen Claims Management Foundation
Behörighetsuppsättningen ELLER Service Console för tillverkning
Administratörer kan lägga till kombinationsrutevärden i fältet Intressentroll på objektet Tillgångskontaktdeltagare i Objekthanteraren.
Hitta och välj Tillgångskontaktdeltagare från Appstartaren.
Klicka på Ny.
Ange ett namn på deltagaren.
Sök efter och välj den kontakt som ska länkas till tillgången.
För Intressentroll, välj rollen för kontakten som är länkad till tillgången, till exempel tekniker, ägare eller finanschef.
Sök efter och välj en tillgång.
Välj Aktiv.
Välj ett startdatum och ett slutdatum för när kopplingen mellan tillgången och kontot ska gälla.
För Användningstyp, välj Tillverkning.
Spara dina ändringar.
Du kan även använda ARC-grafen för att visualisera relaterade intressenter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.