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將資產與其相關連絡人相關聯

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將資產與其相關連絡人相關聯

建立「資產連絡人參與者」記錄，以追蹤在資產生命週期中與資產相關聯的所有連絡人。例如，將資產與維修技術人員、協助資產銷售的財務經理，以及銷售主管相關聯。資產可具有多個連絡人參與者。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
建立「資產連絡人參與者」記錄

「索賠管理基本功能」權限集

或「製造 Service Console」權限集

管理員可在「物件管理員」中「資產連絡人參與者」物件上的「利害關係人角色」欄位新增選項清單值。

  1. 進入 App Launcher，尋找並選取「資產連絡人參與者」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入參與者名稱。
  4. 搜尋並選取要與資產連結的連絡人。
  5. 針對「利害關係人角色」，選取與資產連結的連絡人角色，例如技術人員、擁有者或財務經理。
  6. 搜尋並選取資產。
  7. 選取「啟用」。
  8. 為資產和帳戶間的關聯選取開始日期與有效結束日期。
  9. 針對「使用類型」，選取「製造」。
  10. 儲存您的變更。

使用「可動作關係中心」圖表將相關的利害關係人視覺化。

 
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