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Crear estimaciones y pedidos con estimaciĆ³n de trabajo previo
Los tĆ©cnicos de servicio pueden utilizar la pĆ”gina de aplicaciĆ³n EstimaciĆ³n previa al trabajo en la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce para crear estimaciones de servicio, realizar un seguimiento de aprobaciones de clientes y crear pedidos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de documentos, cree o importe OmniScripts y genere documentos: | Administrador de OmniStudio Y DiseƱador de DocGen |
| Para crear o importar OmniScripts y generar documentos: | Administrador de OmniStudio Y Usuario en tiempo de ejecuciĆ³n de DocGen |
| Para generar documentos utilizando OmniScripts existentes: | Usuario de OmniStudio Y Usuario en tiempo de ejecuciĆ³n de DocGen |
Nota Para utilizar la aplicaciĆ³n EstimaciĆ³n previa al trabajo, recomendamos utilizar la aplicaciĆ³n Solo para dispositivos mĆ³viles. En la pantalla de inicio de la aplicaciĆ³n Salesforce, toque MenĆŗ junto a la parte inferior de su dispositivo. Luego toque Iniciador de aplicaciĆ³n y Solo dispositivos mĆ³viles.
- Abra la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce.
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Toque MenĆŗ y luego toque EstimaciĆ³n previa al trabajo.
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Escriba y seleccione una cuenta, luego toque Siguiente.
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Seleccione un contacto para la cuenta, luego toque Siguiente.
Sugerencia Para modificar los detalles de un contacto, incluyendo su direcciĆ³n de email, utilice el menĆŗ en su tarjeta de contacto. TambiĆ©n puede agregar un contacto.
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Ingrese un nombre de producto o servicio y toque Buscar producto.
- Para seleccionar los productos que desea incluir en la estimaciĆ³n, ingrese una cantidad y luego toque Seleccionar.
- Toque Agregar productos.
- Repita los pasos para agregar mĆ”s productos o servicios. TambiĆ©n puede agregar cargos de trabajo o cargos de instalaciĆ³n de las piezas y accesorios.
- Toque Siguiente.
- Revise la lista de productos agregados.
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Toque Confirmar y crear pedido.
Nota Para modificar la cantidad de un producto, toque Anterior y vuelva a buscar el producto. Para sobrescribir el valor existente, ingrese la nueva cantidad de producto. No se preocupe, no perderƔ ninguno de los demƔs productos y detalles que agregue al pedido. Solo actualizamos los productos que sobrescribe. - Para obtener una vista previa de los detalles del pedido borrador, toque Ver detalles de pedido.
-
Para enviar un email al contacto con los detalles del pedido, toque PDF de email. Este botĆ³n solo se muestra una vez completada la generaciĆ³n del PDF del pedido.
Nota Si no especifica un contacto o selecciona un contacto sin especificar su direcciĆ³n de email, el botĆ³n PDF de email no se muestra.
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