Bereitstellen von Vor-Ort-Einschätzungen vor der Arbeit und Verfolgen von Kundengenehmigungen

Ermöglichen Sie es Servicetechnikern im Außendienst, schnelle Voranschläge bezüglich Produkten und Services zu generieren, Kundengenehmigungen zu verfolgen und Aufträge zu erstellen – und das alles, ohne den Kundenstandort zu verlassen. Verwenden Sie für die Schätzung vor der Arbeit zunächst die Komponenten "OmniScripts", "OmniStudio-FlexCards", "Dokumentvorlagen" und benutzerdefinierte Komponenten. Komponenten für die Schätzung vor der Arbeit funktionieren auf der Salesforce-Site der Desktop-Version und in der mobilen Salesforce-Anwendung.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Workflow für die Schätzung vor der Arbeit

Im Folgenden finden Sie die allgemeinen Schritte im Workflow für die Schätzung vor der Arbeit.

• Voraussetzungen für die Schätzung vor der Arbeit
  Sorgen Sie dafür, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie die Komponenten für die Schätzung vor der Arbeit konfigurieren.
• Einrichten einer Lightning-Anwendungsseite für die Schätzung vor der Arbeit
  Erstellen Sie eine Lightning-Anwendungsseite im Lightning-Anwendungsgenerator, damit Ihre Servicetechniker vor der Arbeit Einschätzungen generieren können. Lightning-Anwendungsseiten werden sowohl in der mobilen Salesforce-Anwendung als auch in Lightning Experience unterstützt.
• Erstellen von Einschätzungen und Aufträgen mit der Schätzung vor der Arbeit
  Servicetechniker können die Anwendungsseite "Pre-Work Estimation" (Schätzung vor der Arbeit) in der mobilen Salesforce-Anwendung verwenden, um den geschätzten Servicebedarf zu veranschlagen, Kundengenehmigungen zu verfolgen und Aufträge zu erstellen.

Siehe auch:

• OmniStudio