Loading
Manufacturing Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Planificar visitas efectivas a socios

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Manufacturing Cloud

            Planificar visitas efectivas a socios

            Realice un seguimiento y gestione el rendimiento de distribuidores en su territorio. Los gerentes de ventas pueden planificar visitas para sus representantes de campo para visitar ubicaciones de distribuidores, asignar tareas para realizar en una visita y definir mediciones para capturar durante una visita. Una vez completada una visita, puede comparar las mediciones previstas con las mediciones actuales para los indicadores de rendimiento clave que definió y luego realizar acciones necesarias.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            • Crear tareas para visitas de distribuidores
              Defina tareas que un representante de campo puede realizar durante una visita a un distribuidor o un socio creando registros de tareas de visita genéricos. Por ejemplo, un representante puede aumentar las ventas de productos adicionales, negociar renovaciones de acuerdos de ventas, tratar descuentos, devoluciones y mucho más. Los gerentes de ventas pueden definir sus propias tareas y asociar sus propios indicadores de evaluación con las tareas que ayudan a capturar mediciones clave comerciales y rendimiento.
            • Crear indicadores de evaluación para tareas de visitas de distribuidor
              Defina definiciones de indicador de evaluación para especificar los parámetros para medir el rendimiento o el cumplimiento de un distribuidor. Estos registros se utilizan para definir mediciones para contextos de tareas específicos.
            • Establecer contexto para una tarea de visita
              Una tarea realizada durante una visita puede tener un contexto específico como la cuenta de un distribuidor, un pedido específico, un producto o incluso un acuerdo de ventas. Los gerentes de ventas pueden asociar indicadores de evaluación específicos con una tarea, para que sea más significativa. El contexto de una tarea hace que el trabajo sea específico para el representante de campo.
            • Comparar objetivos y datos reales con indicadores clave de rendimiento de visita genérica
              Cree registros de Indicador clave de rendimiento de visita genérica para asociar una definición de indicador de evaluación con un contexto de tarea de visita. Estos registros ayudan los gestores de ventas a comparar valores esperados frente a reales para mediciones capturadas para una tarea en particular.
            • Crear una plantilla de plan de acción para visitas de distribuidores
              Un plan de acción contiene un conjunto de tareas que se deben realizar durante una visita. Una plantilla de plan de acción es una lista reutilizable de tareas realizadas con frecuencia o más frecuencia. Los gerentes de ventas pueden crear una plantilla de plan de acción que contiene tareas realizadas habitualmente y pueden utilizar la plantilla para crear planes de acción para múltiples visitas. Por ejemplo, puede crear una plantilla de plan de acción para las visitas de distribuidores trimestrales y agregar algunas tareas habituales como realizar una encuesta, revisar las finanzas del último trimestre y lanzar la venta de un nuevo producto. A continuación, crea un plan de acción para la visita del distribuidor utilizando la plantilla de plan de acción.
            • Crear una visita
              Cree una visita y asigne un representante de campo a la ubicación de la visita prevista, como un centro de distribución, la oficina de un cliente o el almacén de un proveedor.
            • Determinar tareas a realizar durante una visita de distribuidor
              Un plan de acción define las tareas que se deben realizar durante una visita. Los responsables de ventas pueden crear plantillas de planes de acción para capturar tareas realizadas frecuentemente para tipos específicos de visitas. A continuación, pueden crear planes de acción para visitas utilizando una plantilla de plan de acción. Después de crear un plan de acción para una visita utilizando una plantilla de plan de acción, las tareas en la plantilla de plan de acción se agregan al plan de acción.
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article