Création de tâches pour les visites de distributeurs

Définissez les tâches qu'un commercial peut effectuer pendant une visite chez un distributeur ou un partenaire en créant des enregistrements de tâche de visite génériques. Un commercial peut par exemple vendre des produits supplémentaires, négocier des renouvellements de contrat de vente, discuter de remises, proposer des ristournes, et plus encore. Les responsables commerciaux peuvent définir leurs propres tâches et associer leurs indicateurs d'évaluation aux tâches qui capturent des métriques métiers et de performance clés.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des tâches de visite génériques :	Ensemble d'autorisations Gestion des visites de partenaires Accès en création à Tâche de visite générique

Les responsables commerciaux doivent créer une tâche de visite générique en tant que définition. Une tâche de visite générique définie peut être ajoutée à des modèles de plan d'action. L'équivalent d'exécution de cette tâche est automatiquement créé lorsque le commercial démarre la tâche pendant une visite, et la tâche est automatiquement associée à la visite.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tâches de visite génériques, puis cliquez sur Nouveau.
2. Saisissez un nom et une description pour la tâche.
3. Sélectionnez le Statut Est défini pour marquer la tâche en tant que définition.
4. Cochez la case Requis pour marquer la tâche comme obligatoire.
5. Saisissez une heure et une date de début et de fin.
6. Saisissez une valeur numérique pour Séquence.
7. Enregistrez vos modifications.
   

Remarque Si vous utilisez la liste associée Tâches de visite génériques dans un enregistrement Visite pour créer une tâche de visite générique, vous ne pouvez pas utiliser le statut Est défini pour la nouvelle tâche de visite générique. Une tâche de visite générique associée à une visite est une tâche d'exécution, pas une définition. De plus, après avoir créé la tâche de visite générique associée à la visite, le champ Visite est automatiquement rempli.