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          为分销商访问创建任务

          为分销商访问创建任务

          通过创建通用访问任务记录,定义现场代表在访问分销商或合作伙伴期间可以执行的任务。例如,代表可以追加销售其他产品、协商销售协议续订、讨论折扣、返利等。销售经理可以定义自己的任务,并将自己的评估指标与帮助捕获关键业务和绩效指标的任务相关联。

          所需的 Edition

          适用于:EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          要创建通用访问任务:
          • 合作伙伴访问管理权限集
          • 对通用访问任务的创建访问权限

          销售经理必须创建通用访问任务作为定义。作为定义的通用访问任务可以添加到行动计划模板中。当现场代表在走访期间开始任务时,会自动创建该任务的运行时等价物,并且该任务会自动与走访相关联。

          1. 从应用程序启动器中,找到并选择通用访问任务,然后单击新建
          2. 输入任务的名称和描述。
          3. 为状态选择已定义,以将任务标记为定义。
          4. 选择复选框必填,将任务标记为必填任务。
          5. 选择开始和结束日期和时间。
          6. 输入序列的数值。
          7. 保存更改。
            通用访问任务。
          备注
          备注 如果您使用访问记录中的通用访问任务相关列表创建通用访问任务,则不能将“已定义”状态用于新的通用访问任务。与访问关联的通用访问任务是运行时任务,而不是定义。此外,在您创建与访问关联的通用访问任务后,访问字段会自动填充。
           
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          Salesforce Help | Article