Myyntipäälliköt voivat ajoittaa vierailuja, seurata vierailun lisätietoja ja luoda kenttäedustajille tehtäviä käyttämällä valmiiksi määritettyjä vierailusivujen työpöytä- ja Yleisen vierailutehtävän sivuasetteluita.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Vierailusivun asettelu
Myyntipäälliköt voivat siepata tärkeimpiä vierailutietoja, kohdistaa kenttäedustajia vierailuihin ja tarjota erikoisohjeita käyttämällä valmiiksi määritettyä Vierailutietueiden tietuesivua työpöytäversiossa. Vierailun sivuasettelu sisältää nämä välilehdet:
Lisätiedot
Sieppaa keskeisiä tietoja, kuten vierailun prioriteetti, tili, sijainti, suunniteltu alkamis- ja päättymisaika, kohdistettu käyttäjä ja vastuuhenkilön erityisohjeet. Seuraa tarkasti suunniteltuja ja käynnissä olevia vierailuja ja määritä vierailulle konteksti. Liitä vierailu tiettyyn työtyyppiin, kuten yleinen tarkastus tai neljännesvuosittainen tarkastus.
Liittyvä
Kohdista vierailija vierailuun. Liittyvä-välilehden Yleiset vierailutehtävät -viiteluettelo näyttää tiettyyn vierailuun liittyvät tehtävät myyntipäälliköiltä, jotka eivät ole osa asiaankuuluvaa toimintasuunnitelmaa. Vierailtujen osapuolten viiteluettelo näyttää tietyt henkilöt, kuten jälleenmyyjän varastonvalvojan, jonka myyntipäälliköt haluavat myyntiedustajan tapaavan vierailun aikana. Jos liität tiedostoja ja liitteitä vierailuun, voit tarkastella tiedostoja ja liitteitä Tiedostot-viiteluettelosta, kuten tarjousbannereiden vahvistaminen toimittajan vierailujen aikana.
Toimintasuunnitelmat
Liitä toimintasuunnitelman malli, joka sisältää esimääritettyjä tehtäviä ja tilastoja, vierailuun Toimintasuunnitelmat-viiteluettelon avulla. tarkasta pakolliset ja valinnaiset malliin liittyvät tehtävät ja lisää toimintasuunnitelma.
Yleisen vierailutehtävän sivuasettelu
Myyntipäälliköt voivat luoda kentän myyntiedustajalle tehtäviä käyttämällä valmiiksi määritettyä Yleiset vierailutehtävät -tietuesivua työpöytäversiossa. Yleisen vierailutehtävän sivuasettelu sisältää nämä välilehdet:
Lisätiedot
Sieppaa keskeisiä tietoja, kuten liittyvä vierailu, viitetehtävä, kuvaus ja suunnitellut alkamis- ja päättymisajat. Merkitse tehtävä määritelmäksi luodaksesi useita saman tyypin tehtäviä.
Liittyvä
Tarkastele Yleisen vierailutehtävän kontekstisuhteet -viiteluettelosta tehtävän suhteita ja tehtävään liittyviä tietueita, kuten myyntisopimustietuetta, omaisuuden takuun tietuetta tai tapaustietuetta. Tarkastele tehtävään liittyviä tiedostoja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
