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Quelles sont les phases du cycle de vie d'un contrat de vente ?
Le statut d'un contrat de vente représente la phase. Le statut d'un contrat de vente détermine les valeurs de durée du contrat que les utilisateurs peuvent modifier, et détermine si les utilisateurs peuvent ajouter des produits ou des catégories au contrat. Si votre administrateur a configuré un processus d'approbation pour les contrats de vente, obtenez l'approbation d'un contrat à sa création et lorsque ses termes sont mis à jour.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Phases du cycle de vie d'un contrat de vente
Vous pouvez modifier les valeurs de métrique de contrat de vente de deux façons.
- Modifier les cellules du tableau des termes du contrat
- Modifier les champs de métrique dans les enregistrements Produit de contrat de vente
Les valeurs que vous pouvez modifier dans le tableau des termes du contrat et dans les enregistrements de produit de contrat de vente sont déterminées par le statut du contrat de vente.
Examinez les phases d'un contrat de vente, leur signification, les valeurs que vous pouvez mettre à jour à chaque phase, et déterminez si vous pouvez ajouter et supprimer des produits à chaque phase.
| Phase | Description | Métriques modifiables | Ajouter des produits ? | Supprimer des produits ? |
|---|---|---|---|---|
| Brouillon | Les termes d'un contrat de vente sous un statut Brouillon ne sont pas finalisés. Lorsque vous créez un contrat de vente, son statut est Brouillon. |
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Oui | Oui |
| Approuvé | Les termes d'un contrat de vente sous un statut Approuvé sont finalisés. Les contrats de vente peuvent être approuvés par les utilisateurs eux-mêmes ou soumis pour approbation via un processus d'approbation. |
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Non | Non |
| Activé | Un contrat de vente approuvé est automatiquement activé à sa date de début. Un contrat de vente ne peut pas être activé avant sa date de début. |
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Oui Lorsque vous ajoutez des produits à un contrat de vente activé, son statut change en Révision en cours. |
Non |
| Révision en cours | Lorsque vous mettez à jour les termes d’un contrat ou ajoutez des produits à un contrat de vente sous un statut Brouillon ou Activé, le statut du contrat change automatiquement en Révision en cours. Les mises à jour d'un contrat de vente sont appliquées en fonction de son approbation. |
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Oui | Oui Vous pouvez supprimer uniquement des produits ajoutés lorsque le contrat de vente est en cours de révision. |
| Expiré | Un contrat de vente activé expire automatiquement à sa date de fin. Vous ne pouvez pas expirer un contrat avant sa date de fin. Vous ne pouvez pas modifier un contrat de vente avec un statut Expiré. |
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Non | Non |
| Annulé | Vous ne pouvez pas modifier un contrat de vente avec un statut Annulé. Les valeurs réelles d'un contrat de vente sont recalculées après son annulation. |
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Non | Non |
| Renouvelé | Renouvelez un contrat de vente afin de créer un autre contrat avec les mêmes valeurs planifiées pour tous les produits ou toutes les catégories. Renouvelez un contrat de vente lorsqu'il est activé, en cours de révision ou expiré. Renouvelez un contrat de vente pendant sa période de renouvellement, selon la définition des paramètres Contrat de vente dans Configuration. Vous pouvez modifier les termes d’un contrat de vente renouvelé. Un contrat de vente créé en renouvelant un autre contrat de vente a un statut Brouillon. | — | — | — |
| Supprimé | Vous pouvez supprimer un enregistrement de contrat de vente. Vous pouvez supprimer un contrat de vente uniquement si aucune commande active ne lui est associée. | — | — | — |
Que se passe-t-il lorsque vous mettez à jour les termes d'un contrat de vente ?
Vous pouvez ajouter des produits ou des catégories, et réviser les termes d'un contrat de vente sous un statut Brouillon ou Activé. Lorsque vous mettez à jour un contrat de vente activé, son statut change automatiquement en Révision en cours. Pour réactiver le contrat de vente, vous devez obtenir son approbation. Les mises à jour d'un contrat de vente s'appliquent comme suit, en fonction de son approbation.
- Approuvé : les mises à jour d'un contrat de vente peuvent être approuvées en changeant son statut sur Approuvé. Une fois les modifications approuvées, le statut du contrat de vente change en Activé et les valeurs sont mises à jour dans les termes du contrat.
- Rejeté : les mises à jour d'un contrat de vente peuvent être rejetées en changeant son statut en Rejeté. Si les modifications sont rejetées, le statut du contrat de vente change en Activé, mais les valeurs modifiées ne sont pas conservées.
