Fluxo de trabalho para configurar recursos de gerenciamento de receita para acordos de vendas

Configurar as noções básicas do acordo de vendas

Configure e configure as Fundamentos do acordo de vendas para controlar o cálculo de efetivos, as métricas, a renovação, a aprovação e outros recursos importantes para acordos de vendas. As configurações de Fundamentos do acordo de vendas se aplicam a recursos de gerenciamento de receita para acordos de vendas.

Consulte Configuração de fundamentos dos acordos de vendas.

Atribuir permissões de usuários

Atribua aos usuários permissões para Acordos de vendas, Precificação do Salesforce, Gerenciamento de catálogo de produtos, Descoberta de produto, Configurador de produto, Serviço de contexto e Recursos de gerenciamento de receita para Acordos de vendas com base nos papéis dos usuários.

Consulte Permissões de acordos de vendas.

Habilitar os recursos necessários

Para usar os recursos de gerenciamento de receita para acordos de vendas, ative estes recursos em Configuração.

• Fundamentos do acordo de vendas na página Acordos de vendas em Configuração para permitir que os usuários gerenciem seus negócios de taxa de execução usando acordos de vendas.
• Recursos de gerenciamento de receita para acordos de vendas na página Acordo de vendas em Configuração para permitir que os usuários adicionem produtos de catálogos de produtos, gerem preços orientados por regras e configurem produtos.
• Cotações nas Configurações de cotação em Configuração para dar aos usuários acesso para criar e gerenciar cotações.
• Pedidos nas Configurações do pedido em Configuração para dar aos usuários acesso para criar e gerenciar pedidos. Além disso, ative as configurações Habilitar quantidade negativa, Habilitar quantidade zero e Habilitar pedidos de comércio aprimorado.
• Recursos do Revenue Cloud nas Configurações de receita em Configuração para dar aos usuários acesso aos recursos do Revenue Cloud.
• Precificação do Salesforce na página Configurações de precificação do Salesforce em Configuração para conceder aos usuários acesso a recursos de precificação.
• Precificação instantânea nas Configurações de receita em Configuração para recalcular imediatamente os preços sempre que uma configuração de produto mudar.
• Configurador de produto nas Configurações de receita em Configuração para permitir que os usuários configurem produtos usando um configurador de produto.
• Definições de contexto na página Configurações de serviço de contexto em Configuração para permitir que os usuários usem dados de precificação de modo eficiente entre aplicativos.

Certifique-se de que a atualização de versão Novo comportamento de salvamento de pedido esteja habilitada na página Atualizações de versão de Configuração.

Configurar e configurar o Gerenciamento de catálogo de produtos

Para ajudar designers de produto e gerentes de catálogo a criar um portfólio de produtos robusto e extensível, configure o Gerenciamento de catálogo de produtos. Os designers de produto e gerentes de catálogo podem criar um portfólio de produtos organizando produtos em catálogos e categorias, definindo e aplicando atributos de produto e projetando regras para personalizar os produtos qualificados para diferentes clientes.

Consulte Configuração de gerenciamento de catálogo de produtos para acordos de vendas.

Configurar e configurar a precificação do Salesforce

Para dar às equipes de precificação mais controle sobre a precificação do produto e os processos de desconto, configure a Precificação do Salesforce. As equipes de precificação podem estabelecer regras abrangentes para precificar produtos, definir ajustes de preço baseados em condição e obter visibilidade de cada etapa do processo de precificação. Os gerentes de conta-chave podem impulsionar mais negócios de taxa de execução obtendo preços orientados por regras para produtos em acordos de vendas e obter percepções sobre etapas de precificação.

Consulte Configuração de recursos de precificação para acordos de vendas.

Configurar e configurar descoberta de produto

Para ajudar os principais gerentes de conta a localizar e adicionar facilmente produtos de catálogos a acordos de vendas, configure a Descoberta de produtos. A Descoberta de produto vem com uma experiência de navegação de produto intuitiva e estruturada que ajuda os principais gerentes de conta a localizar e adicionar produtos a acordos de vendas navegando pelas hierarquias de categorias, realizando pesquisas por palavra-chave, classificando listas de produtos ou filtrando a lista por produtos qualificados.

Consulte Descoberta de produto.

Configurar e configurar o Product Configurator

Para ajudar os principais gerentes de conta a personalizar os atributos de produtos em acordos de vendas, configure o Product Configurator. Um configurador de produto é uma ferramenta que ajuda os usuários a facilmente selecionar atributos para produtos, validar configurações de produto e obter os preços mais recentes orientados por regras para produtos com base em suas configurações. Os gerentes de conta-chave podem personalizar as configurações de produto com base na estrutura e nas regras do portfólio de produtos configurado com o Gerenciamento de catálogo de produtos. Eles obtêm os preços antes, durante e após a configuração do produto com base nas regras de precificação configuradas com a Precificação do Salesforce.

Consulte Configurador de produto .

Configurar métricas decimais para acordos de vendas

Para ajudar os gerentes de conta principais a gerenciar quantidades de produtos com mais precisão, configure métricas decimais para acordos de vendas especificando o número padrão de casas decimais para métricas de quantidade em todos os acordos de vendas em sua organização do Salesforce.

Consulte Configurar métricas decimais para acordos de vendas

Configurar layouts de página para recursos de gerenciamento de receita para acordos de vendas

Para ajudar os principais gerentes de conta a usar recursos de gerenciamento de receita em páginas de registro de acordo de vendas, personalize o layout de página Acordo de vendas e Produto do acordo de vendas. Adicione, remova e reposicione as colunas na janela Editar produtos do acordo de vendas selecionados editando o layout de várias linhas do produto do acordo de vendas.

Consulte Personalizar layouts de página para recursos de gerenciamento de receita para contratos de vendas.