Usted está aquí:
Definir las etapas en el ciclo de vida de acuerdo de ventas
Los campos Estado y Código de estado en un registro de acuerdo de ventas determinan las etapas del acuerdo de ventas. Los valores de código de estado predefinidos le ayudan a mantener una clasificación coherente para gestionar el ciclo de vida estándar de acuerdos de ventas. Agregue etapas al ciclo de vida mediante la creación de estados y la asignación de los nuevos estados a los códigos de estado predefinidos. Para personalizar el ciclo de vida del acuerdo de ventas más, cambie el nombre, reordene y elimine estados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear valores de estado personalizados: | Personalizar aplicación |
A continuación le indicamos cómo funcionan los campos Estado y Código de estado conjuntamente.
- El campo Código de estado almacena categorías de estado predefinidas. No puede agregar valores personalizados a este campo ni modificar los valores predefinidos.
- El campo Estado almacena valores de estado para acuerdos de ventas. Puede agregar valores personalizados a este campo.
Los valores de código de estado predefinidos se asignan a los valores de estado predefinidos. A continuación se muestran los valores de estado y código de estado predefinidos:
- Activado
- Aprobado
- Cancelado
- Borrador
- Vencido
- Rechazado
- Bajo revisión
Para garantizar que los procesos de acuerdos de ventas preconfigurados, como los procesos de cálculo de valores reales, funcionen como se espera cuando los estados personalizados están en uso, Salesforce hace referencia al campo Código de estado, en vez de al campo Estado.
Para personalizar o ampliar su ciclo de vida de acuerdo de ventas, cree valores de estado y asigne los valores a los valores de código de estado. También puede modificar las etiquetas de los valores de estado y reordenarlos. Puede eliminar y activar o desactivar valores de estado personalizados, pero no los valores de estado predefinidos.
- Desde la configuración de gestión de objetos para acuerdos de ventas, vaya a Campos y relaciones.
- Haga clic en Estado.
-
Para crear un valor de estado, realice estos pasos.
- En la sección Valor de lista de selección de estado, haga clic en Nuevo.
- Introduzca una etiqueta para el valor de estado.
- Introduzca un nombre de API para el valor de estado.
- En Categoría de estado, seleccione el código de estado al que asignar el valor de estado.
- Guarde sus cambios.
-
Para modificar la etiqueta de un valor de estado, realice estos pasos.
- Haga clic en Modificar para el valor de estado.
- Introduzca una etiqueta para el valor de lista de selección.
- Guarde sus cambios.
-
Para convertir un valor de estado en el predeterminado para el campo de estado, realice estos pasos.
- Haga clic en Modificar para el valor de estado.
- Seleccione Predeterminado.
- Guarde sus cambios.
-
Para volver a ordenar valores de estado, realice estos pasos.
- Haga clic en Volver a ordenar.
- Reordene los valores de la lista de selección utilizando los controles de lista de selección.
- Si es necesario, seleccione Mostrar valores alfabéticamente, no en el orden introducido.
- Guarde sus cambios.
- Para eliminar un valor de estado, haga clic en Eliminar para el valor de estado.
- Para desactivar o activar un valor de estado, haga clic en Desactivar o Activar para el valor de estado, respectivamente.
Cree una ruta para guiar sus usuarios por las etapas en su ciclo de vida de acuerdo de ventas. Cree una ruta para el objeto Acuerdo de ventas basada en la lista de selección Estado.
Puede hacer referencia a los valores personalizados en un proceso de aprobación para acuerdos de ventas.
