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Einrichten von CRM Analytics-Anwendungen für Net Zero Cloud
Erstellen Sie eine CRM Analytics-Anwendung für Net Zero Cloud, um Dashboards abzurufen, die die Nachhaltigkeitsmaßnahmen überwachen und CO2-Emissionen auf verschiedenen Organisationsebenen verfolgen, indem Sie die Net Zero Analytics- und Employee Analytics-Anwendungsvorlagen verwenden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit der Net Zero Cloud-Lizenz und der Add-On-Lizenz "CRM Analytics für Net Zero Cloud" |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von CRM Analytics für Net Zero Cloud: | "CRM Analytics Plus-Administrator" UND "Net Zero Analytics-Administrator" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Net Zero ein und wählen Sie dann Net Zero-Konfigurationen aus.
- Erweitern Sie CRM Analytics-Konfigurationen und klicken Sie auf Berechtigungssatz zuweisen.
- Weisen Sie sich die Administratorberechtigungen zu, die zum Einrichten der Analyseanwendungen erforderlich sind.
- Klicken Sie auf Analytics-Einstellungen öffnen.
- Klicken Sie auf CRM Analytics aktivieren.
- Klicken Sie in der geführten Einrichtung auf Berechtigungssatz zuweisen.
-
Weisen Sie Benutzern, die Dashboards erstellen und verwalten müssen, den Berechtigungssatz "Net Zero Analytics-Administrator" zu. Weisen Sie Benutzern, die nur Lesezugriff auf Dashboards benötigen, den Berechtigungssatz "Net Zero Analytics-Benutzer" zu.
Erteilen Sie zusätzlich zur Zuweisung der Administrator- und Benutzerberechtigungen Analytics-Integrationsbenutzerzugriff auf alle Felder, die in der Anwendung verwendet werden. Wenn Sie Objekte und Felder einrichten oder Kategorien erstellen, können Sie nur die Felder sehen, auf die die Analytics-Integrationsbenutzer Zugriff haben. Weitere Informationen finden Sie unter Feldebenensicherheit.
- Erweitern Sie Employee Analytics, um die Employee Analytics-Anwendung zu installieren, zu deinstallieren oder zu aktualisieren. Wenn Sie die Anwendung installieren, importieren Sie externe Daten, um relevante Analysen im Dashboard "Mitarbeiterstatistiken" anzuzeigen.
-
Erweitern Sie Net Zero Analytics konfigurieren, um die Net Zero Analytics-Anwendung zu installieren, zu deinstallieren oder zu aktualisieren. Installieren der Anwendung:
- Wählen Sie die Prognosejahre, das Basisjahr und die Granularitätsebene aus, um Emissionsprognosen im Dashboard "Emissionsprognose" und "Was-wäre-wenn-Analyse" zu generieren.
- Wählen Sie das Sicherheitsprädikat aus, um Daten für einen Benutzer basierend auf seiner hierarchischen Rolle sichtbar zu machen. Wählen Sie Keine aus, um alle Daten für alle Anwendungsbenutzer sichtbar zu machen.
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Wählen Sie die vordefinierte Indikatordefinition für die Emissionsreduzierung aus, um relevante Analysen in den Dashboards "Programmanalyse" und "Was-wäre-wenn-Analyse" anzuzeigen.
Die Anwendung muss nicht erneut installiert werden, wenn Sie die Indikatordefinition mithilfe des CRM Analytics-Rezepts aktualisieren.
- Importieren Sie Daten aus einer externen Quelle, um relevante Analysen im Dashboard "Was-wäre-wenn-Analyse" anzuzeigen. Konfigurieren Sie zum Einrichten des Dashboards "Was-wäre-wenn-Analyse" das Emissionsziel. Weitere Details finden Sie unter Festlegen von Emissionszielen.
- Aktivieren Sie zum Erstellen der Net Zero Analytics-Anwendung Installieren.
- Klicken Sie zum Ausführen des Rezepts zum Aktualisieren des Datensets auf Rezept ausführen.
Nach Abschluss der Anwendungsinstallation können Sie auf alle Dashboards zugreifen, die Teil der installierten Anwendung sind. Einige dieser Dashboards werden automatisch auf bestimmten Seiten eingebettet. Verwenden Sie Analytics Studio, um die nicht automatisch eingebetteten Dashboards anzuzeigen. Die Installation der Analytics-Anwendung kann bis zu einer Stunde dauern. Sie können den Installationsstatus unter "Setup" auf der Seite "Automatisch installierte Anwendungen" auf der Registerkarte "Anforderungen" verfolgen.
Die Standardausgabe der Net Zero Analytics-Anwendung berücksichtigt standardmäßig keine Geschäftsjahreinstellungen. Sie können die Geschäftsjahrkonfiguration nach dem Erstellen der Anwendung aktualisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Datumskonfiguration für die Datenvorbereitung.
