Configurar aplicaciones de CRM Analytics para Net Zero Cloud
Cree una aplicación CRM Analytics para Net Zero Cloud para obtener tableros que monitorean los esfuerzos de sostenibilidad y realizan un seguimiento de las emisiones de carbono en diferentes niveles organizativos utilizando las plantillas de aplicación Net Zero Analytics y Employee Analytics.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance y Unlimited con la licencia Net Zero Cloud y la licencia complementaria CRM Analytics para Net Zero Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar CRM Analytics para Net Zero Cloud: | Administrador de CRM Analytics Plus Y Administrador de Net Zero Analytics |
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Net Zero y, a continuación, seleccione Configuraciones de Net Zero.
- Amplíe Configuraciones de CRM Analytics y haga clic en Asignar conjunto de permisos.
- Asígnese los permisos de administrador requeridos para configurar las aplicaciones de análisis.
- Haga clic en Abrir configuración Analytics.
- Haga clic en Activar CRM Analytics.
- En la configuración guiada, haga clic en Asignar conjunto de permisos
-
Asigne el conjunto de permisos Administrador de Net Zero Analytics a usuarios que necesitan crear y gestionar tableros. Asigne el conjunto de permisos Usuario de Net Zero Analytics a usuarios que solo necesitan acceso de lectura a tableros.
Además de asignar permisos de administrador y usuario, otorgue al usuario de Integración de Analytics el acceso a todos los campos que se utilizan en la aplicación. Al configurar objetos y campos o al crear categorías, solo puede ver esos campos a los que los usuarios de integración de Analytics tienen acceso. Para obtener más información, consulte Seguridad a nivel de campo.
- Para instalar, desinstalar o actualizar la aplicación Employee Analytics, amplíe Employee Analytics. Si está instalando la aplicación, importe datos externos para ver análisis relevantes en el tablero Perspectivas de empleados.
-
Para instalar, desinstalar o actualizar la aplicación Net Zero Analytics, amplíe Configurar Net Zero Analytics. Para instalar la aplicación:
- Seleccione los años de pronóstico, el año base y el nivel de granularidad para generar pronósticos de emisiones en el tablero Pronóstico de emisiones y Análisis de caso.
- Seleccione el predicado de seguridad para que los datos sean visibles para un usuario según su función jerárquica. Para hacer que todos los datos sean visibles para todos los usuarios de la aplicación, seleccione Ninguno.
-
Seleccione la definición de indicador predefinida para la reducción de emisiones para ver análisis relevantes en los tableros Análisis de programa y Análisis de caso.
No se requiere volver a instalar la aplicación si actualiza la definición del indicador utilizando la receta de CRM Analytics.
- Importe datos desde un origen externo para ver análisis relevantes en el tablero Análisis de caso. Para configurar el tablero Análisis de caso, asegúrese de configurar el objetivo de emisiones. Para obtener más detalles, consulte Establecer objetivos de emisiones.
- Para crear la aplicación Net Zero Analytics, active Instalar.
- Para ejecutar la receta para actualizar el conjunto de datos, haga clic en Ejecutar receta.
Tras completar la instalación de la aplicación, puede acceder a todos los tableros que forman parte de la aplicación instalada. Algunos de estos tableros se incrustan automáticamente en páginas específicas. Para ver los tableros que no están incrustados automáticamente, utilice Analytics Studio. La instalación de la aplicación de análisis puede tardar hasta una hora en completarse. Puede realizar un seguimiento del estado de instalación en la ficha Solicitudes de la página Aplicaciones instaladas automáticamente en Configuración.
El resultado estándar de la aplicación Net Zero Analytics no tiene en cuenta la configuración del año fiscal de forma predeterminada. Puede actualizar la configuración del año fiscal después de crear la aplicación. Consulte Configuración de fecha de Preparación de datos.
