Net Zero Cloud 用の CRM Analytics アプリケーションの設定
Net Zero Cloud 用 CRM Analytics アプリケーションを作成し、Net Zero Analytics および Employee Analytics アプリケーションテンプレートを使用して、Sustainability の取り組みを監視し、さまざまな組織レベルの炭素排出量を追跡するダッシュボードを取得します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Net Zero Cloud ライセンスおよび CRM Analytics for Net Zero Cloud アドオンライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| CRM Analytics for Net Zero Cloud を設定する | 「CRM Analytics Plus 管理者」および「Net Zero Analytics 管理者」 |
- [設定] で、[クイック検索] ボックスに「Net Zero」と入力し、[Net Zero 構成] を選択します。
- [CRM Analytics Configurations] を展開し、[ Assign Permission Set] をクリックします。
- 分析アプリケーションの設定に必要な管理者権限を自分自身に割り当てます。
- [Open Analytics Settings] をクリックします。
- [CRM Analytics を有効化] をクリックします。
- ガイド付き設定で、[Assign Permission Set (権限セットの割り当て)] をクリックします。
-
ダッシュボードを作成および管理する必要があるユーザーに「Net Zero Analytics 管理者」権限セットを割り当てます。ダッシュボードへの参照アクセス権のみが必要なユーザーには、「Net Zero Analytics ユーザー」権限セットを割り当てます。
Analytics インテグレーションユーザーには、管理者権限とユーザー権限だけではなく、アプリケーションで使用するすべての項目へのアクセス権を付与します。オブジェクトと項目の設定やカテゴリの作成を行う場合、Analytics インテグレーションユーザーがアクセスできる項目のみが表示されきます。詳細は、「項目レベルセキュリティ」を参照してください。
- Employee Analytics アプリケーションをインストール、アンインストール、または更新するには、Employee Analytics を展開します。アプリケーションをインストールする場合は、外部データをインポートして、Employee Insights ダッシュボードに関連する分析を表示します。
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Net Zero Analytics アプリケーションをインストール、アンインストール、または更新するには、[Configure Net Zero Analytics] を展開します。アプリをインストールする
- Emissions Forecast and What-If Analysis (排出量予測および What-If 分析) ダッシュボードで、排出量予測を生成する予測年、基準年、粒度レベルを選択します。
- ユーザーに階層ロールに基づいてデータを表示するセキュリティ述語を選択します。アプリケーションユーザー全員にすべてのデータを表示するには、[なし] を選択します。
-
排出削減の定義済みインジケーター定義を選択して、関連する分析を [Program Analysis (プログラム分析)] ダッシュボードと [What-if 分析] ダッシュボードに表示します。
CRM Analytics レシピを使用してインジケーター定義を更新する場合、アプリケーションの再インストールは必要ありません。
- 外部ソースからデータをインポートして、What-If Analysis ダッシュボードで関連する分析を表示します。 What-If Analysis ダッシュボードを設定するには、必ず排出量目標を設定します。詳細は、「Set Emissions Targets (排出目標の設定)」を参照してください。
- Net Zero Analytics アプリケーションを作成するには、[インストール] を有効にします。
- レシピを実行してデータセットを更新するには、[レシピを実行] をクリックします。
アプリのインストールが完了したら、インストール済みアプリに含まれるすべてのダッシュボードにアクセスできます。これらのダッシュボードの一部は、特定のページに自動的に埋め込まれます。自動埋め込まれていないダッシュボードを表示するには、Analytics Studio を使用します。Analytics アプリケーションのインストールが完了するまで最大 1 時間かかることがあります。インストール状況は、[設定] の [自動インストールアプリケーション] ページの [要求] タブで追跡できます。
Net Zero Analytics アプリケーションの標準出力では、デフォルトで会計年度の設定は考慮されません。アプリケーションの作成後には会計年度の設定を更新できます。「データプレップ日付設定」を参照してください。
メモ Analytics Studio から Net Zero Analytics および Employee Analytics アプリケーションテンプレートを使用して Net Zero Cloud 用の CRM Analytics アプリケーションを作成および共有することもできます。Analytics アプリケーションを作成する前に、基本的な CRM Analytics プラットフォームの設定を完了し、項目レベルセキュリティを設定します。
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