設定適用於 Net Zero Cloud 的 CRM Analytics 應用程式
針對 Net Zero Cloud 建立 CRM Analytics 應用程式,以使用 Net Zero Analytics 和 Employee Analytics 應用程式範本取得顯示面板,以監視不同組織層級的永續性工作並追蹤碳排放量。
必要版本
| 提供版本：具備 Net Zero Cloud 授權和 CRM Analytics for Net Zero Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 CRM Analytics for Net Zero Cloud: | 「CRM Analytics Plus 管理員」和「Net Zero Analytics 管理員」 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Net Zero，然後選取「Net Zero 組態」。
- 展開「CRM Analytics 組態」,然後按一下「指派權限集」。
- 將設定分析應用程式所需的管理權限指派給您自己。
- 按一下「開啟 Analytics 設定」。
- 按一下「啟用 CRM Analytics」。
- 在引導式設定上,按一下「指派權限集」
-
將「Net Zero Analytics 管理員」權限集指派給需要建立和管理顯示面板的使用者。將「Net Zero Analytics 使用者」權限集指派給僅需要顯示面板讀取存取權的使用者。
除了指派管理員和使用者權限以外，請授與 Analytics 整合使用者對於應用程式中所使用之所有欄位的存取權。當您設定物件和欄位或建立種類時，您只能看見 Analytics 整合使用者擁有存取權的那些欄位。如需詳細資訊,請參閱 欄位級安全性。
- 若要安裝、解除安裝或更新 Employee Analytics 應用程式,請展開 Employee Analytics。如果您要安裝應用程式,請匯入外部資料以在「員工洞察」顯示面板中檢視相關分析。
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若要安裝、解除安裝或更新 Net Zero Analytics 應用程式,請展開 設定 Net Zero Analytics。若要安裝應用程式:
- 選取預測年度、基準年度和細微度層級,以在「排放量預測」和「What-If 分析」顯示面板中產生排放量預測。
- 選取安全性述詞，讓資料根據使用者的階層角色可供其查看。若要讓所有資料對所有應用程式使用者顯示，請選取「無」。
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選取預先定義的排放量減少指標定義,以在「計畫分析」顯示面板與「What-if 分析」顯示面板中檢視相關分析。
如果您使用 CRM Analytics 配方更新指標定義,則不需要重新安裝應用程式。
- 從外部來源匯入資料,以在 What-If 分析顯示面板中檢視相關分析。 若要設定 What-If Analysis 顯示面板,請確保設定排放量目標。如需詳細資料,請參閱 設定排放量目標。
- 若要建立 Net Zero Analytics 應用程式,請開啟「安裝」。
- 若要執行配方來更新資料集，請按一下「執行配方」。
完成應用程式安裝後,您可以存取屬於已安裝應用程式一部分的所有顯示面板。某些顯示面板會自動內嵌在特定頁面內。若要檢視未自動內嵌的顯示面板,請使用 Analytics Studio。分析應用程式安裝最多需要一小時才能完成。您可以在「設定」中「自動安裝的應用程式」頁面的「要求」索引標籤上追蹤安裝狀態。
Net Zero Analytics 應用程式的預設標準輸出不會考量會計年度設定。您可以在建立應用程式後更新會計年度組態。請參閱 資料準備日期組態。
備註 您也可以使用 Net Zero Analytics 和 Employee Analytics 應用程式範本,從 Analytics Studio 為 Net Zero Cloud 建立與共用 CRM Analytics 應用程式。建立分析應用程式之前,請先完成基本的 CRM Analytics 平台設定,並且設定欄位級安全性。
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