Importer data til CRM Analytics-dashboards

For at komme i gang skal du oprette de krævede .csv-filer med præcise kolonnenavne og den angivne kolonnerefølge. Når filerne er klar, skal du bruge det guidede opsætningsforløb Net Zero til at opsætte Analytics-appen. Under den guidede opsætningsproces uploader du .csv-filerne, og derefter føjer appen metrikkerne til relevante dashboards. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Upload en CSV-fil for at oprette et datasæt.

Bemærk Brug kun en UTF-8-kompatibel teksteditor til at oprette og åbne CSV-filer. Åbning af CSV-filer i ikke-kompatible teksteditorer som Microsoft Excel omdanner CSV-filerne og gør dem ubrugbare i CRM Analytics. Hvis du vil gennemse filformateringskravene, f.eks. datoformater, kan du se CRM Analytics External Data Format Developer Guide.

Salesforce annullerer datauploaden, hvis den støder på fejl i .csv-filen. Mislykkede registreringer med årsagen til fejlen er linket til registreringen Modtaget dokument. Hvis du vil fejlfinde uploadproblemer, skal du se på antallet af behandlede registreringer og fejldetaljerne. Når du har løst fejlene, skal du uploade filen igen.

Bemærk Sørg for at importere mindst forretningsmetrikdata for at installere Net Zero Analytics-appen med dashboardet Emissionsprognose og Hvad hvis-analyse.

• CSV-filformat til import af forretningsmetrikdata
  Opret en .csv-fil for at importere forretningsmetrikdata i dashboardet Emissionsprognoser og Hvad hvis-analyse.
• CSV-filformat til import af data for effektivitetsfaktor
  Opret en .csv-fil, der skal bruges til at importere data om effektivitetsfaktorer i dashboardet Emissionsprognoser og Hvad hvis-analyse.
• CSV-filformat til import af vedvarende energi-data
  Opret en .csv-fil, der skal bruges til at importere forretningsmetrikdata i dashboardet Emissionsprognoser og Hvad hvis-analyse.
• CSV-filformat til import af data om initiativbesparelser
  Opret en .csv-fil, der skal bruges til at importere initiativbesparelsesdata i dashboardet Emissionsprognoser og Hvad hvis-analyse.
• CSV-filformat til import af medarbejderdata
  Importer data fra en ekstern kilde for at vise relevante metrikker på dashboardet Medarbejdereindsigter.