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          创建 Net Zero Cloud 简档

          创建 Net Zero Cloud 简档

          简档定义了用户如何访问对象和数据,以及他们可以在应用程序中执行的操作。通常,Net Zero Cloud 简档名称反映用户的角色。根据用户的角色为他们分配简档。要分配特定于 Net Zero Cloud 的权限,请复制现有 Salesforce 标准用户简档,并将相应的权限集分配给用户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
          所需用户权限
          创建简档和权限集: 管理简档和权限集

          Net Zero Cloud 使用这些角色。

          • Net Zero Cloud 经理,负责创建和更新记录,并修改 CRM Analytics 仪表板
          • Net Zero Cloud 管理员拥有与 Cloud 管理员相同的权限,但也管理参考数据、配置燃料类型并上传业务度量数据以运行假设分析
          • Net Zero Cloud 审计员,负责审查对象和报表中的数据,查看 CRM Analytics 仪表板,并在验证过程中使用 Chatter 与 Net Zero Cloud 团队协作

          请参阅 Net Zero Cloud 中的关键角色

          创建简档:

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入简档,然后选择简档
          2. 单击新建简档
          3. 对于现有简档,选择标准用户
          4. 对于简档名称,输入 Net Zero Cloud 管理器。
          5. 保存更改。
          6. 根据您正使用的用户界面,执行以下一种操作。
            • 增强简档用户界面 - 单击已分配的应用程序,然后单击编辑
            • 原始简档用户界面 - 单击编辑,然后转到“自定义应用程序设置”部分。
          7. 选择 Net Zero 作为默认应用程序。
          8. 保存更改。
          9. Net Zero Cloud 管理员和 Net Zero Cloud 审计员简档重复这些步骤。
           
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          Salesforce Help | Article