Installer Net Zero Cloud-bekendtgørelser - administrerede pakker

Forudsætninger for installation af Net Zero Cloud-bekendtgørelsespakken

Før du installerer Net Zero Cloud disclosures-pakken, skal du udføre disse forudsætninger.

1. Hvis du vil opsætte offentliggørelser, skal du bekræfte, at du har de krævede licenser og tilladelser.
   Se Forudsætninger for oprettelse af offentliggørelser.
2. Hvis du vil strømline tildelingen og administrationen af tilladelser, skal du oprette og tildele offentliggørelses- og compliance-tilladelsessætgruppen til brugere.
3. Hvis du vil definere, hvordan brugere får adgang til objekter og data, skal du oprette en offentliggørelses- og compliancehubprofil.
4. Hvis du vil aktivere adgang til at oprette og redigere offentliggørelser, skal du tilføje og tildele profiler til brugere af offentliggørelses- og compliancehubben.
5. Hvis du vil udtrække data, besvare spørgsmål, samarbejde med andre brugere og generere offentliggørelser, skal du aktivere Offentliggørelse og compliance Hub.
6. Hvis du vil oprette en guidet interaktion for offentliggørelsesspørgsmålet, skal du installere og konfigurere Omnistudio-administreret pakke for Spring ʼ25 (254.3).
7. Hvis du vil importere og eksportere offentliggørelsesspørgsmål, skal du konfigurere Discovery Framework.
8. Hvis du ønsker hurtigere FlexCard- og Omniscript-aktivering, skal du inaktivere Administreret pakke-kørsel i Omnistudio-indstillinger.
9. Hvis du vil forenkle udvikling og opbygning af automatisering, skal du installere og konfigurere Salesforce CLI.
10. Hvis du vil generere serversidedokumenter, skal du tilføje indstillingen Dokumentgenerering.
11. Bekræft, at du har den seneste version af en understøttet browser.
    Se understøttede browsere og enheder til Lightning Experience.
12. Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Microsoft 365 Word ved brug af Salesforce Disclosure and Compliance Hub-tilføjelsesprogrammet med ESRS-pakken, skal du oprette en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
13. Hvis du vil oprette offentliggørelsesrapporter direkte i Google Dokumenter ved brug af Salesforce Disclosure and Compliance Hub-tilføjelsesprogrammet med ESRS-pakken, skal du oprette en sikker forbindelse mellem Salesforce og tilføjelsesprogrammet.
14. Hvis du vil oprette undersøgelser og sende dem til deltagere med ESRS-pakken, skal du aktivere og konfigurere undersøgelser.
15. Hvis du vil tage højde for emissioner for dine udvidede organisationsgrænser, skal du aktivere indstillingen Administrer CO2-regnskab for udvidede organisationsgrænser.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funktioner.
16. Hvis du vil tage højde for sociale og styringsdata for dine udvidede organisationsgrænser, skal du aktivere indstillingen Administrer sociale og styring for udvidede organisationsgrænser.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funktioner.
17. Hvis du vil oprette og udføre væsentlighedsvurdering med ESRS-pakken, skal du aktivere indstillingen Administrer væsentlighedsvurderinger.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-funktioner.
18. Hvis du vil bruge databehandlingssystemjobbet Beregn materialitetsvurdering af emnescore til scoring af materialitetsvurdering med ESRS-pakken, skal du duplikere jobbet og angive jobnavnet i Opsætning Materialitetsvurdering: Indstil databehandlingssystem.
    Se Aktiver Net Zero Cloud-automatisering.
19. Hvis du ikke bruger udvidede organisationsgrænser til at få svar fra Net Zero Cloud, skal du bekræfte, at du har en årlig emissionsopgørelse for det valgte år.
20. Hvis du bruger Omnistudio Flexcard Designer til at opbygge tilpassede brugergrænsefladekomponenter og støder på problemer, skal du have fejlfinding.
    Se Overvejelser i forbindelse med fejlfinding af Flexcards.
21. Hvis du vil oprette tilpassede metadata med CDP-pakken, skal du aktivere den tilpassede indstillingstype Administrer liste i Skemaindstillinger.
    Se Aktiver tilpasset metadataoprettelse.

Aktiver tilpasset metadataoprettelse

Hvis du vil tilpasse og administrere dine data med CDP-pakken, skal du aktivere den tilpassede indstillingstype Administrer liste i Skemaindstillinger.

1. Skriv Skemaindstillinger i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Skemaindstillinger.
2. Aktiver den tilpassede indstillingstype for Administrer liste.

Installer pakken.

Hvis du vil generere en understøttet offentliggørelsesrapport for CDP, GRI og SASB, skal du installere den tilsvarende pakke Net Zero Cloud Disclosures. Denne pakke er kun tilgængelig på engelsk.

1. Log af Net Zero Cloud.
2. Hvis du vil downloade en Net Zero Cloud offentliggørelsespakke, skal du gå til disse sider:

   Net Zero Cloud offentliggørelser for GRI-standarder	Brug denne pakke til at generere offentliggørelser ved brug af Omniscript-formularer. Offentliggørelse: GRI 2: Generelle offentliggørelser 2021 Retningslinje
   Offentliggørelse af Net Zero Cloud for CSRD	Brug CSRD - V5-rapportkonstruktøren (anbefales). Denne version af rapportkonstruktøren inkluderer et-klik-implementering og opsætning af den indbyggede CSRD-skabelon og understøttelse af kvantitative metrikker for ESRS E1, S1 og G1-afsnit. Offentliggørelse: April 2024 Brug Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - Version 2, som er en administreret pakke til at generere offentliggørelser ved brug af Omniscript-formularen eller Hybrid-tilstand (Omniscript og Microsoft 365 Word). Offentliggørelse: Juli 2023
   Offentliggørelse af Net Zero Cloud for CDP	Brug denne pakke til at generere offentliggørelser ved brug af Omniscript-formularer. Offentliggørelse: CDP 2024 Retningslinje
   Net Zero Cloud offentliggørelser for SASB	Brug denne pakke til at generere offentliggørelser ved brug af Omniscript-formularer. Offentliggørelse: 2023 Net Zero Cloud understøtter disse sektorer for SASB: - Forbrugervarer - Økonomiske - Tjenester - Teknologi og kommunikation Retningslinje

3. Log ind på den Salesforce-organisation, hvor du ønsker at installere pakken.
4. Klik på Installer for alle brugere, og klik derefter på Installer.
5. For CDP-pakken skal du for at sende eller modtage data fra tredjepartswebsites godkende tredjepartsadgang.
6. Udtræk de statiske Omnistudio-ressourcer fra din pakke.
   1. Skriv Statiske ressourcer i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Statiske ressourcer.
   2. Vælg den statiske ressource til din pakke, og klik derefter på Vis fil.
   3. Udtræk den downloadede fil.
7. Implementer de statiske Omnistudio-ressourcer fra Salesforce CLI.
   1. Åbn et slutvindue.
   2. Opret et Salesforce DX-projekt med navnet {PACKAGE_NAME}work.
      F.eks. cdpwork og en pakke med navnet dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Gå til Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Log ind på din kildeorganisation.

      sf org login web -r {org URL}

   5. I standardprojektmappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ skal du tilføje mapperne omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts og omniUiCard fra den statiske ressourcemappe.
   6. I mappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ projekt skal du erstatte filen package.xml med filen fra den downloadede statiske ressourcemappe.
   7. Angiv den standardorganisationsbruger, der implementerer de statiske ressourcer.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Implementer de statiske ressourcer.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. For SASB-pakken skal du implementere den statiske ressource for handlingsforløb.

   Den statiske ressource for handlingsforløb gør det muligt for dig at føje knappen Generer dokument til hurtige handlinger senere.

   

   Bemærk Det er kun den bruger, der oprettede offentliggørelsesregistreringerne, der kan generere dokumentet.
   1. Skriv Statiske ressourcer i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Statiske ressourcer.
   2. Vælg SASBActionFlows, klik på Vis fil, og udtræk indholdet af den downloadede fil.
   3. Åbn en kommandoterminal.
   4. Gå til Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Log ind på din kildeorganisation.

      sf org login web -r {org URL}

   6. I mappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ skal du tilføje mapperne forløb og quickActions fra mappen med statiske ressourcer.
   7. I mappen {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ projekt skal du erstatte filen package.xml med filen fra den statiske ressourcemappe.
   8. Angiv den standardorganisationsbruger, der implementerer de statiske ressourcer.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Implementer de statiske ressourcer.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Deaktiver og genaktiver Omniscript.
   1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Omnistudio Designer.
   2. Hvis nogen af disse Omniscripts er aktive, skal du deaktivere og genaktivere dem:

      Pakke	Omniscripts
      GRI	GRI2023 (version 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Consumer Goods-sektor (version 1) Finansiel sektor (version 1) Servicesektor (version 1) Teknologi og kommunikationssektor (version 1)
      ESRS	ESRS2023 (version 1) ESRS-rapport om Microsoft 365 (version 1) Genaktivering af ESRS Omniscripts kræves kun, hvis du tidligere har installeret pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

10. Bekræft Omnistudio-datatilknytningerne.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Omnistudio Data Mappers.
    2. Bekræft, at disse datatilknytninger er aktive.

       Pakke	Datatilknyttere
       GRI	Alle datatilknyttere med navne, der starter med GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Alle datatilknyttere med navne, der starter med CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Alle datatilknyttere med navne, der starter med CG Alle datatilknyttere med navne, der starter med FN Alle datatilknyttere med navne, der starter med SV Alle datatilknyttere med navne, der starter med TC
       ESRS	Alle datatilknyttere med navne, der starter med ESRS Alle datatilknyttere med navne, der starter med MSESRS Bekræftelse af, at disse datakort er aktive, kræves kun, hvis du tidligere har installeret pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

11. Implementer pakkens statiske ressourcer.
    1. Gå til Sidelayouts fra objektadministrationsindstillingerne for Omni-processer.
    2. Klik på ud for det sidelayout, du vil opdatere, og vælg derefter Rediger.
    3. Klik på Relaterede lister, træk filer fra paletten til afsnittet Relaterede lister, og gem dine ændringer.
    4. Klik på dit profilbillede, og vælg Skift til Salesforce Classic.
    5. Klik på , og vælg Omni-processer.
    6. Søg efter, og vælg {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       For example, GRI2023 or CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. I Filer skal du klikke på Upload filer og åbne DOCX-filen i mappen {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Åbn f.eks. DOCX-filen i mappen CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       For SASB-pakken skal du søge efter Finansiel sektor, Teknologi og kommunikationssektor, Servicesektor og Consumer Goods-sektor og uploade deres respektive DOCX-filer.

    8. Klik på Luk, og klik derefter på Skift til Lightning Experience.
12. Hvis du tidligere har installeret den administrerede pakke Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, skal du importere dokumentskabelonen.
    1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentskabelondesigner.
    2. Klik på Import.
    3. Søg efter og vælg JSON-filen fra mappen {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Klik på Udført.
    5. Vælg og aktiver dokumentskabelonen.
13. For CDP- og GRI-pakker skal du deaktivere forløbet Opdater offentliggørelsesstatus.

Aktiver Lightning for rapporten ESRS-materialitetsvurdering

Hvis du har installeret den administrerede pakke Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, skal du bruge Lightning-registreringssiden til at strømline adgangen og forbedre brugerinteraktionen med ESRS-vurderingsrapporten.

Aktiver Lightning for CDP-rapport om offentliggørelse

Brug Lightning til at strømline adgang og forbedre brugerinteraktion, når brugere får adgang til CDP-visningsrapporten.

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og gemme Lightning-sider i Lightning-appkonstruktøren:	Tilpas applikation

1. Skriv Lightning App-konstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Lightning App-konstruktør.
2. Åbn offentliggørelsesregistreringssiden, hvor navneområdepræfikset er NZCDCHCDP.
3. Klik på Aktivering.
4. Indstil Lightning som organisationens standardside.
   Når du har aktiveret Lightning-siden som organisationsstandarden, er siden valgt som Lightning Experience-tilsidesættelse for handlingen Vis i panelet Tilsidesæt egenskaber.
5. Vælg formfaktoren for stationær computer og telefon.
6. Gem dine ændringer.

Tildel kompakt layout for at vise status for CDP-indsendelse

Når du konfigurerer et kompakt layout til at vise CDP-indsendelsesstatussen, kan du se indsendelsesstatus og statusopdateringer.

1. Gå til Sidelayouts fra objektadministrationsindstillingerne for sager.
2. Klik på Kompakt layouttildeling, og klik derefter på Rediger tildeling.
3. Vælg Layout for offentliggørelse af CDP-status.
4. Gem dine ændringer.

Tilføj en knap for at generere et offentliggørelsesdokument

Generer en rapport baseret på offentliggørelsessvarene i et klik ved at tilføje knappen Generer dokument eller knappen Generer dokument (V2).

Offentliggørelsesdokumentet genereres automatisk for specifikke pakker. For andre pakker skal du bruge knappen Generer dokument eller Generer dokument (V2), som leveres med den respektive installationsprogram.

Bemærk Når der er installeret flere pakker, herunder pakken Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, skal du bruge knappen Generer dokument, der leveres med ESRS-installationsprogrammet, til at generere offentliggørelsesdokumentet.

Pakke	Tilstand	Handling	Outputformat
Net Zero Disclosures for CDP (version 3)	Hybrid tilstand (Omniscript og Microsoft 365 Word)	Genereret automatisk	.docx
Net Zero Disclosures for CDP (version 2)	Omniscript-tilstand	Brug knappen Generer dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero Disclosures for GRI (version 2)	Omniscript-tilstand	Brug knappen Generer dokument (V2)	.docx, PDF
Net Zero Cloud- offentliggørelser for SASB	Omniscript-tilstand	Brug knappen Generer dokument i SASB-installationsprogrammet	.docx, PDF
Net Zero- offentliggørelser for ESRS	Omniscript-tilstand	Brug knappen Generer dokument i ESRS-installationsprogrammet	.docx
Net Zero- offentliggørelser for ESRS	Hybrid tilstand (Omniscript og Microsoft 365 Word)	Genereret automatisk	.docx

1. Gå til Sidelayouts fra objektadministrationsindstillingerne for sager.
2. Vælg Visningslayout.
3. Klik på Mobil- og Lightning-handlinger, og træk Generer dokument eller Generer dokument (V2) fra paletten til afsnittet Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
4. Gem dine ændringer.