Installieren verwalteter Pakete für Offenlegungen in Net Zero Cloud

Voraussetzungen für die Installation des Net Zero Cloud-Offenlegungspakets

Bevor Sie das Offenlegungspaket für Net Zero Cloud installieren, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen.

1. Bestätigen Sie zum Einrichten von Offenlegungen, dass Sie über die erforderlichen Lizenzen und Berechtigungen verfügen.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Voraussetzungen für das Einrichten von Offenlegungen.
2. Wenn Sie die Zuweisung und Verwaltung von Berechtigungen optimieren möchten, erstellen Sie die Berechtigungssatzgruppe für Offenlegung und Compliance und weisen Sie sie Benutzern zu.
3. Erstellen Sie ein Profil für das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum, um zu definieren, wie Benutzer auf Objekte und Daten zugreifen.
4. Wenn Sie den Zugriff zum Erstellen und Bearbeiten von Offenlegungen aktivieren möchten, fügen Sie Profile hinzu und weisen Sie sie den Benutzern des Offenlegungs- und Compliance-Zentrums zu.
5. Aktivieren Sie das Offenlegungs- und Compliance-Zentrum, um Daten zu extrahieren, Fragen zu beantworten, mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten und Offenlegungen zu generieren.
6. Installieren und konfigurieren Sie zum Erstellen einer geführten Interaktion für den Offenlegungsfragebogen das verwaltete OmniStudio-Paket für Spring ʼ25 (254.3).
7. Konfigurieren Sie Discovery Framework, um Offenlegungsfragen zu importieren und zu exportieren.
8. Deaktivieren Sie die Laufzeit für verwaltete Pakete in den OmniStudio-Einstellungen, um die FlexCard- und OmniScript-Aktivierung zu beschleunigen.
9. Installieren und konfigurieren Sie Salesforce CLI, um die Entwicklung zu vereinfachen und die Automatisierung zu erstellen.
10. Wenn Sie serverseitige Dokumente generieren möchten, fügen Sie die Einstellung "Dokumentgenerierung" hinzu.
11. Stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version eines unterstützten Browsers verfügen.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Unterstützte Browser und Geräte für Lightning Experience.
12. Wenn Sie Offenlegungsberichte direkt in Microsoft 365 Word erstellen möchten, indem Sie das Salesforce Disclosure and Compliance Hub-Add-In mit dem ESRS-Paket verwenden, stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her.
13. Wenn Sie Offenlegungsberichte direkt in Google Docs erstellen möchten, indem Sie das Salesforce Disclosure and Compliance Hub-Add-In mit dem ESRS-Paket verwenden, stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Add-In her.
14. Aktivieren und konfigurieren Sie Umfragen, um Umfragen zu erstellen und an Teilnehmer mit dem ESRS-Paket zu senden.
15. Wenn Sie die Emissionen für Ihre erweiterten Organisationsgrenzen berücksichtigen möchten, aktivieren Sie die Einstellung "CO2-Buchhaltung für erweiterte Organisationsgrenzen verwalten".
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Net Zero Cloud-Funktionen.
16. Aktivieren Sie die Einstellung Soziales und Unternehmensführung für erweiterte Organisationsgrenzen verwalten, um Daten zu Sozialem und Unternehmensführung für Ihre erweiterten Organisationsgrenzen zu berücksichtigen.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Net Zero Cloud-Funktionen.
17. Aktivieren Sie die Einstellung Wesentlichkeitsbewertungen verwalten, um eine Wesentlichkeitsbewertung mit dem ESRS-Paket zu erstellen und durchzuführen.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Net Zero Cloud-Funktionen.
18. Wenn Sie den Datenverarbeitungsmodul-Auftrag zum Berechnen von Wesentlichkeitsbewertungs-Themenbewertungen für die Bewertung der Wesentlichkeitsbewertung mit dem ESRS-Paket verwenden möchten, duplizieren Sie den Auftrag und legen Sie den Auftragsnamen unter "Setup Wesentlichkeitsbewertung" fest: Legen Sie das Datenverarbeitungsmodul fest.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der Net Zero Cloud-Automatisierung.
19. Wenn Sie keine erweiterten Organisationsgrenzen verwenden, um Antworten von Net Zero Cloud zu erhalten, überprüfen Sie, ob Sie über ein Emissionsinventar pro Jahr für das ausgewählte Jahr verfügen.
20. Wenn Sie den OmniStudio-FlexCard-Designer verwenden, um benutzerdefinierte Benutzeroberflächenkomponenten zu erstellen und auf Probleme zu stoßen, müssen Sie einige Fehler beheben.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Fehlerbehebung bei FlexCards.
21. Aktivieren Sie zum Erstellen von benutzerdefinierten Metadaten mit dem CDP-Paket unter "Schemaeinstellungen" "Typ 'Liste' für benutzerdefinierte Einstellungen verwalten".
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der benutzerdefinierten Metadatenerstellung.

Aktivieren der Erstellung benutzerdefinierter Metadaten

Aktivieren Sie zum Anpassen und Verwalten Ihrer Daten mit dem CDP-Paket unter "Schemaeinstellungen" "Typ 'Liste' für benutzerdefinierte Einstellungen verwalten".

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Schemaeinstellungen ein und wählen Sie dann Schemaeinstellungen aus.
2. Aktivieren Sie "Typ 'Liste' für benutzerdefinierte Einstellungen verwalten".

Installieren des Pakets

Installieren Sie zum Generieren eines unterstützten Offenlegungsberichts für CDP, GRI und SASB das entsprechende Net Zero Cloud-Offenlegungspaket. Dieses Paket ist nur auf Englisch verfügbar.

1. Melden Sie sich bei Net Zero Cloud ab.
2. Navigieren Sie zum Herunterladen eines Net Zero Cloud-Offenlegungspakets zu den folgenden Seiten:

   Net Zero Cloud-Offenlegungen für GRI-Standards	Verwenden Sie dieses Paket, um Offenlegungen mithilfe von OmniScript-Formularen zu generieren. Offenlegung: GRI 2: Allgemeine Offenlegungen 2021 Richtlinie
   Net Zero Cloud-Offenlegungen für CSRD	Verwenden Sie den Berichtsgenerator CSRD – V5 (empfohlen). Diese Version des Berichtsgenerators beinhaltet die Bereitstellung und Einrichtung der On-Core-CSRD-Vorlage mit einem Klick und die Unterstützung quantitativer Kennzahlen für die Abschnitte ESRS E1, S1 und G1. Offenlegung: April 2024 Verwenden Sie das verwaltete Paket Net Zero Cloud Disclosures for ESRS – Version 2, um Offenlegungen mithilfe des OmniScript-Formulars oder des Hybridmodus (OmniScript und Microsoft 365 Word) zu generieren. Offenlegung: Juli 2023
   Net Zero Cloud-Offenlegungen für CDP	Verwenden Sie dieses Paket, um Offenlegungen mithilfe von OmniScript-Formularen zu generieren. Offenlegung: CDP 2024 Richtlinie
   Net Zero Cloud-Offenlegungen für SASB	Verwenden Sie dieses Paket, um Offenlegungen mithilfe von OmniScript-Formularen zu generieren. Offenlegung: 2023 Net Zero Cloud unterstützt die folgenden Sektoren für SASB: - Konsumgüter - Finanzen - Services - Technologie und Kommunikation Richtlinie

3. Melden Sie sich bei der Salesforce-Organisation an, in der das Paket installiert werden soll.
4. Klicken Sie auf Für alle Benutzer installieren und dann auf Installieren.
5. Für das CDP-Paket müssen Sie den Zugriff von Drittanbietern genehmigen, um Daten von Drittanbieter-Websites zu senden oder zu empfangen.
6. Extrahieren Sie die statischen OmniStudio-Ressourcen aus Ihrem Paket.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Statische Ressourcen ein und wählen Sie dann Statische Ressourcen aus.
   2. Wählen Sie die statische Ressource für Ihr Paket aus und klicken Sie dann auf Datei anzeigen.
   3. Extrahieren Sie die heruntergeladene Datei.
7. Stellen Sie die statischen OmniStudio-Ressourcen über Salesforce CLI bereit.
   1. Öffnen Sie ein Terminalfenster.
   2. Erstellen Sie ein Salesforce DX-Projekt mit dem Namen {PACKAGE_NAME}work.
      Beispielsweise "cdpwork", und ein Paket mit dem Namen "dchapp".

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Navigieren Sie zum Salesforce DX-Projektordner.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Melden Sie sich bei Ihrer Quellorganisation an.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Fügen Sie im Standard-Projektordner "{SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/" die Ordner omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts und omniUiCard aus dem Ordner für statische Ressourcen hinzu.
   6. Ersetzen Sie im {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/-Projektordner die Datei package.xml durch die Datei aus dem heruntergeladenen Ordner für statische Ressourcen.
   7. Geben Sie den standardmäßigen Organisationsbenutzer an, der die statischen Ressourcen bereitstellt.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Stellen Sie die statischen Ressourcen bereit.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Stellen Sie für das SASB-Paket die statische Ressource action-flows bereit.

   Die statische Ressource "action-flows" wird verwendet, um die Schaltfläche "Dokument generieren" zu den Schnellaktionen hinzuzufügen.

   

   Hinweis Nur der Benutzer, der die Offenlegungsdatensätze erstellt hat, kann das Dokument generieren.
   1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Statische Ressourcen ein und wählen Sie dann Statische Ressourcen aus.
   2. Wählen Sie SASBActionFlows aus, klicken Sie auf Datei anzeigen und extrahieren Sie die Inhalte der heruntergeladenen Datei.
   3. Öffnen Sie ein Befehlszeilen-Terminal.
   4. Navigieren Sie zum Salesforce DX-Projektordner.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Melden Sie sich bei Ihrer Quellorganisation an.

      sf org login web -r {org URL}

   6. Fügen Sie im Ordner "{SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/" die Ordner "Flows" und "quickActions" aus dem Ordner "Statische Ressourcen" hinzu.
   7. Ersetzen Sie im Projektordner {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ die Datei "package.xml" durch die Datei aus dem Ordner mit den statischen Ressourcen.
   8. Geben Sie den standardmäßigen Organisationsbenutzer an, der die statischen Ressourcen bereitstellt.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Stellen Sie die statischen Ressourcen bereit.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Deaktivieren und aktivieren Sie das OmniScript erneut.
   1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniStudio Designer und wählen Sie ihn aus.
   2. Wenn eines dieser OmniScripts aktiv ist, deaktivieren und aktivieren Sie es erneut:

      Paket	OmniScripts
      GRI	GRI2023 (Version 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Consumer Goods-Sektor (Version 1) Financials Sector (Finanzsektor, Version 1) Services Sector (Dienstleistungssektor, Version 1) Technologie- und Kommunikationssektor (Version 1)
      ESRS	ESRS2023 (Version 1) ESRS-Bericht zu Microsoft 365 (Version 1) Die erneute Aktivierung von ESRS-OmniScripts ist nur erforderlich, wenn Sie zuvor das Paket "Offenlegungen für ESRS in Net Zero Cloud" installiert haben.

10. Überprüfen Sie die OmniStudio-Datenzuordnungen.
    1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag OmniStudio-Datenzuordnungen und wählen Sie ihn aus.
    2. Überprüfen Sie, ob diese Datenzuordnungen aktiv sind.

       Paket	Datenzuordnungen
       GRI	Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit GRI beginnen
       CDP	GetStartDateEndDate Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit CDP beginnen
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit CG beginnen Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit FN beginnen Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit SV beginnen Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit TC beginnen
       ESRS	Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit ESRS beginnen Alle Datenzuordnungen mit Namen, die mit MSESRS beginnen Der Nachweis, dass diese Datenzuordnungen aktiv sind, ist nur erforderlich, wenn Sie zuvor das Paket "Offenlegungen für ESRS in Net Zero Cloud" installiert haben.

11. Stellen Sie die statischen Paketressourcen bereit.
    1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Omniprozesse zu "Seitenlayouts".
    2. Klicken Sie neben dem Seitenlayout, das Sie aktualisieren möchten, auf und wählen Sie Bearbeiten aus.
    3. Klicken Sie auf Themenlisten, ziehen Sie Dateien aus der Palette in den Abschnitt "Themenlisten" und speichern Sie Ihre Änderungen.
    4. Klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie Zu Salesforce Classic wechseln aus.
    5. Klicken Sie auf und wählen Sie Omniprozesse aus.
    6. Suchen Sie nach {PACKAGE_NAME}{YEAR} und wählen Sie diese Option aus.
       Beispielsweise "GRI2023" oder "CDP2024_ClimateChangePart6".
    7. Klicken Sie unter "Dateien" auf Dateien hochladen und öffnen Sie die DOCX-Datei im Ordner {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Öffnen Sie beispielsweise die DOCX-Datei im Ordner CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       Suchen Sie für das SASB-Paket nach "Finanzsektor", "Technologie- und Kommunikationssektor", "Services-Sektor" und "Consumer Goods-Sektor" und laden Sie die entsprechenden DOCX-Dateien hoch.

    8. Klicken Sie auf Schließen und dann auf Zu Lightning Experience wechseln.
12. Wenn Sie zuvor das verwaltete Paket "Offenlegungen für ESRS in Net Zero Cloud" installiert haben, importieren Sie die Dokumentvorlage.
    1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dokumentvorlagen-Designer und wählen Sie ihn aus.
    2. Klicken Sie auf Importieren.
    3. Suchen Sie nach der JSON-Datei im Ordner {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates und wählen Sie sie aus.
    4. Klicken Sie auf Fertig.
    5. Wählen Sie die Dokumentvorlage aus und aktivieren Sie sie.
13. Deaktivieren Sie bei CDP- und GRI-Paketen den Flow zum Aktualisieren des Offenlegungsstatus.

Aktivieren der Lightning-Datensatzseite für den ESRS-Bericht zur Wesentlichkeitsbewertung

Wenn Sie das verwaltete Paket "Offenlegungen für ESRS in Net Zero Cloud" installiert haben, verwenden Sie die Lightning-Datensatzseite, um den Zugriff zu optimieren und die Benutzerinteraktion mit dem ESRS-Wesentlichkeitsbewertungsbericht zu verbessern.

Aktivieren der Lightning-Datensatzseite für den CDP-Offenlegungsbericht

Verwenden Sie die Lightning-Datensatzseite, um den Zugriff zu optimieren und die Benutzerinteraktion zu verbessern, wenn Benutzer auf den CDP-Offenlegungsbericht zugreifen.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen und Speichern von Lightning-Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator:	Anwendung anpassen

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Lightning-Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
2. Öffnen Sie die Offenlegungsdatensatzseite mit dem Namespace-Präfix NZCDCHCDP.
3. Klicken Sie auf Aktivierung.
4. Legen Sie die Lightning-Seite als Standardseite der Organisation fest.
   Nachdem Sie die Lightning-Seite als Organisationsstandard aktiviert haben, wird die Seite im Bereich "Überschreibeigenschaften" als Lightning Experience-Überschreibung für die Aktion "Anzeigen" ausgewählt.
5. Wählen Sie den Desktop- und Telefonformfaktor aus.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Zuweisen eines kompakten Layouts zum Anzeigen des CDP-Sendungsstatus

Wenn Sie ein kompaktes Layout konfigurieren, um den CDP-Sendungsstatus anzuzeigen, können Sie den Sendungsfortschritt und Statusaktualisierungen anzeigen.

1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Offenlegungen zu "Kompakte Layouts".
2. Klicken Sie auf Zuweisung von kompaktem Layout und dann auf Zuweisung bearbeiten.
3. Wählen Sie Disclosure CDP Status Layout (CDP-Statuslayout für Offenlegungen) aus.
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen einer Schaltfläche zum Generieren eines Offenlegungsdokuments

Generieren Sie einen Bericht anhand der Offenlegungsantworten mit einem Klick, indem Sie die Schaltfläche "Dokument generieren" oder "Dokument generieren" (V2) hinzufügen.

Das Offenlegungsdokument wird automatisch für bestimmte Pakete generiert. Bei anderen Paketen müssen Sie die Schaltfläche "Dokument generieren" oder "Dokument generieren" (V2) verwenden, die im jeweiligen Installationsprogramm enthalten ist.

Hinweis Wenn mehrere Pakete installiert sind, einschließlich des Pakets "Offenlegungen für ESRS in Net Zero Cloud", verwenden Sie die im ESRS-Installationsprogramm enthaltene Schaltfläche "Dokument generieren", um das Offenlegungsdokument zu generieren.

Paket	Modus	Aktion	Ausgabeformat
Net Zero-Offenlegungen für CDP (Version 3)	Hybridmodus (OmniScript und Microsoft 365 Word)	Automatisch generiert	.docx
Net Zero-Offenlegungen für CDP (Version 2)	OmniScript-Modus	Schaltfläche "Dokument generieren" (V2) verwenden	.docx, PDF
Net Zero-Offenlegungen für GRI (Version 2)	OmniScript-Modus	Schaltfläche "Dokument generieren" (V2) verwenden	.docx, PDF
Net Zero-Offenlegungen für SASB	OmniScript-Modus	Schaltfläche "Dokument generieren" im SASB-Installationsprogramm verwenden	.docx, PDF
Net Zero-Offenlegungen für ESRS	OmniScript-Modus	Schaltfläche "Dokument generieren" im ESRS-Installationsprogramm verwenden	.docx
Net Zero-Offenlegungen für ESRS	Hybridmodus (OmniScript und Microsoft 365 Word)	Automatisch generiert	.docx

1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Offenlegungen zu "Seitenlayouts".
2. Wählen Sie Offenlegungslayout aus.
3. Klicken Sie auf Aktionen für Mobile und Lightning und ziehen Sie Dokument erstellen oder Dokument generieren (V2) aus der Palette in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.