Instalar paquetes gestionados de revelaciones de Net Zero Cloud

Requisitos previos para instalar el paquete de revelaciones de Net Zero Cloud

Antes de instalar el paquete de revelaciones de Net Zero Cloud, complete estos requisitos previos.

1. Para configurar revelaciones, confirme que tiene las licencias y los permisos requeridos.
   Consulte Requisitos previos para configurar revelaciones.
2. Para simplificar la asignación y la gestión de permisos, cree y asigne el grupo de conjuntos de permisos de revelación y cumplimiento a usuarios.
3. Para definir cómo acceden los usuarios a objetos y datos, cree un perfil Núcleo de revelación y cumplimiento.
4. Para activar el acceso para crear y modificar revelaciones, agregue y asigne perfiles a los usuarios del Núcleo de revelación y cumplimiento.
5. Para extraer datos, responder a preguntas, colaborar con otros usuarios y generar revelaciones, active Núcleo de revelación y cumplimiento.
6. Para crear una interacción guiada para el cuestionario de revelación, instale y configure el paquete gestionado OmniStudio para Spring ʼ25 (254.3).
7. Para importar y exportar preguntas de revelación, configure Marco de trabajo de descubrimiento.
8. Para una activación Flexcard y Omniscript más rápida, desactive Tiempo de ejecución de paquete gestionado en Configuración de Omnistudio.
9. Para simplificar el desarrollo y construir la automatización, instale y configure Salesforce CLI.
10. Para generar documentos del lado del servidor, agregue la Configuración de generación de documentos.
11. Confirme que tiene la versión más reciente de un navegador compatible.
    Consulte Navegadores y dispositivos compatibles con Lightning Experience.
12. Para crear reportes de revelación directamente en Microsoft 365 Word utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce con el paquete ESRS, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
13. Para crear reportes de revelación directamente en Google Docs utilizando el complemento Núcleo de cumplimiento y revelación de Salesforce con el paquete ESRS, establezca una conexión segura entre Salesforce y el complemento.
14. Para crear encuestas y enviarlas a los participantes con el paquete ESRS, active y configure encuestas.
15. Para tener en cuenta las emisiones de sus límites organizativos ampliados, active el parámetro Gestionar contabilización de huella carbono para límites organizativos ampliados.
    Consulte Activar funciones de Net Zero Cloud.
16. Para tener en cuenta los datos de gestión y redes sociales para sus límites organizativos ampliados, active la configuración Gestionar redes sociales y regulación para límites organizativos ampliados.
    Consulte Activar funciones de Net Zero Cloud.
17. Para crear y realizar evaluaciones de materialidad con el paquete ESRS, active el parámetro Gestionar evaluaciones de materialidad.
    Consulte Activar funciones de Net Zero Cloud.
18. Para utilizar el trabajo del motor de procesamiento de datos Calcular puntuajes de evaluación de materialidad para la evaluación de materialidad con el paquete ESRS, duplique el trabajo y establezca el nombre del trabajo en Configuración Evaluación de materialidad: Establecer el Motor de procesamiento de datos.
    Consulte Activar automatización de Net Zero Cloud.
19. Si no está utilizando límites organizativos ampliados para obtener respuestas de Net Zero Cloud, confirme que tiene un inventario de emisiones anual para el año seleccionado.
20. Si utiliza OmniStudio Flexcard Designer para crear componentes de interfaz de usuario personalizados y se encuentra con problemas, requiere algo de solución de problemas.
    Consulte Consideraciones de solución de problemas de Flexcards.
21. Para crear metadatos personalizados con el paquete CDP, active Gestionar tipo de configuración personalizada de lista en la Configuración de esquema.
    Consulte Activar la creación de metadatos personalizados.

Activar la creación de metadatos personalizados

Para personalizar y gestionar sus datos con el paquete CDP, active el tipo de configuración personalizada Gestionar lista en la Configuración de esquema.

1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de esquema y luego seleccione Configuración de esquema.
2. Active Gestionar tipo de configuración personalizada de lista.

Instalar el paquete

Para generar un reporte de revelación compatible para CDP, GRI y SASB, instale el paquete Revelaciones de Net Zero Cloud correspondiente. Este paquete solo está disponible en inglés.

1. Cierre sesión en Net Zero Cloud.
2. Para descargar un paquete de revelación de Net Zero Cloud, vaya a estas páginas:

   Revelaciones de Net Zero Cloud para estándares GRI	Utilice este paquete para generar revelaciones utilizando formularios de Omniscript. Divulgación: GRI 2: Revelaciones generales 2021 Directriz
   Revelaciones de Net Zero Cloud para CSRD	Utilice el generador de reportes CSRD - V5 (se recomienda). Esta versión del generador de reportes incluye la implementación con un solo clic y la configuración de la plantilla CSRD principal y compatibilidad de mediciones cuantitativas para secciones ESRS E1, S1 y G1. Divulgación: Abril de 2024 Utilice Revelaciones de Net Zero Cloud para ESRS - Versión 2, que es un paquete gestionado para generar revelaciones utilizando el Formulario de OmniScript o el Modo híbrido (Omniscript y Microsoft 365 Word). Divulgación: Julio de 2023
   Net Zero Cloud revelaciones para CDP	Utilice este paquete para generar revelaciones utilizando formularios de Omniscript. Divulgación: CDP 2024 Directriz
   Revelaciones de Net Zero Cloud para SASB	Utilice este paquete para generar revelaciones utilizando formularios de Omniscript. Divulgación: 2023 Net Zero Cloud admite estos sectores para SASB: Bienes de consumo - Finanzas - Servicios Tecnología y comunicaciones Directriz

3. Inicie sesión en la organización de Salesforce donde desea instalar el paquete.
4. Haga clic en Instalar para todos los usuarios y luego haga clic en Instalar.
5. Para el paquete CDP, para enviar o recibir datos desde sitios web externos, apruebe el acceso externo.
6. Extraiga los recursos estáticos de OmniStudio de su paquete.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Recursos estáticos y, a continuación, seleccione Recursos estáticos.
   2. Seleccione el recurso estático para su paquete y luego haga clic en Ver archivo.
   3. Extraiga el archivo descargado.
7. Implemente los recursos estáticos de OmniStudio desde Salesforce CLI.
   1. Abra una ventana de terminal.
   2. Cree un proyecto Salesforce DX denominado {PACKAGE_NAME}work.
      Por ejemplo, cdpwork y un paquete denominado dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Vaya a la carpeta de proyectos de Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Inicie sesión en su organización de origen.

      sf org login web -r {org URL}

   5. En la carpeta de proyecto predeterminada de {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, agregue las carpetas omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts y omniUiCard desde la carpeta de recursos estáticos.
   6. En la carpeta del proyecto {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, sustituya el archivo package.xml por el archivo de la carpeta de recursos estáticos descargada.
   7. Especifique el usuario de organización predeterminado que implementa los recursos estáticos.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Implemente los recursos estáticos.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Para el paquete SASB, implemente el recurso estático action-flows.

   El recurso estático de flujos de acción se utiliza para agregar el botón Generar documento a acciones rápidas.

   

   Nota Solo el usuario que creó los registros de revelación puede generar el documento.
   1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Recursos estáticos y, a continuación, seleccione Recursos estáticos.
   2. Seleccione SASBActionFlows, haga clic en Ver archivo y extraiga el contenido del archivo descargado.
   3. Abra un terminal de comandos.
   4. Vaya a la carpeta de proyectos de Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Inicie sesión en su organización de origen.

      sf org login web -r {org URL}

   6. En la carpeta {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, agregue las carpetas Flujos y Acciones rápidas desde la carpeta de recursos estáticos.
   7. En la carpeta de proyecto {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, sustituya el archivo package.xml por el archivo de la carpeta de recursos estáticos.
   8. Especifique el usuario de organización predeterminado que implementa los recursos estáticos.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Implemente los recursos estáticos.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Desactive y reactive el OmniScript.
   1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio Designer.
   2. Si cualquiera de estos OmniScripts está activo, desactívelos y vuelva a activarlos:

      Paquete	OmniScripts
      GRI	GRI2023 (Versión 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Versión 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Versión 1)
      SASB	Sector de Consumer Goods (Versión 1) Sector financiero (Versión 1) Sector de servicios (Versión 1) Sector de Tecnología y comunicaciones (Versión 1)
      ESRS	ESRS2023 (Versión 1) Reporte ESRS sobre Microsoft 365 (Versión 1) La reactivación de OmniScripts de ESRS es obligatoria solo si instaló previamente el paquete Revelaciones de Net Zero Cloud para ESRS.

10. Verifique los Asignadores de datos de OmniStudio.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione OmniStudio Data Mappers.
    2. Verifique que estos Asignadores de datos están activos.

       Paquete	Asignadores de datos
       GRI	Todos los asignadores de datos con nombres que comienzan por GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Todos los asignadores de datos con nombres que comienzan por CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Todos los Data Mappers con nombres que comienzan por CG Todos los Data Mappers con nombres que comienzan por FN Todos los Data Mappers con nombres que comienzan por SV Todos los Data Mappers con nombres que comienzan por TC
       ESRS	Todos los asignadores de datos con nombres que comienzan por ESRS Todos los asignadores de datos con nombres que comienzan por MSESRS Verificar que estos asignadores de datos están activos solo se requiere si instaló previamente el paquete Revelaciones de Net Zero Cloud para ESRS.

11. Implemente los recursos estáticos del paquete.
    1. Desde la configuración de gestión de objetos para procesos de Omni, vaya a Formatos de página.
    2. Junto al formato de página que desea actualizar, haga clic en y seleccione Modificar.
    3. Haga clic en Listas relacionadas, arrastre Archivos desde la paleta a la sección Listas relacionadas y guarde sus cambios.
    4. Haga clic en su imagen de perfil y seleccione Cambiar a Salesforce Classic.
    5. Haga clic en y seleccione Procesos de OmniCanal.
    6. Busque y seleccione {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Por ejemplo, GRI2023 o CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. En Archivos, haga clic en Cargar archivos y abra el archivo DOCX de la carpeta {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Por ejemplo, abra el archivo DOCX de la carpeta CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       En el paquete SASB, busque Sector de finanzas, Sector de tecnología y comunicaciones, Sector de servicios y Sector de bienes de consumo y cargue los archivos DOCX correspondientes.

    8. Haga clic en Cerrar y luego haga clic en Cambiar a Lightning Experience.
12. Si instaló anteriormente el paquete gestionado Revelaciones de Net Zero Cloud para ESRS, importe la plantilla de documento.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Diseñador de plantillas de documentos.
    2. Haga clic en Importar.
    3. Busque y seleccione el archivo JSON de la carpeta {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Haga clic en Listo.
    5. Seleccione y active la plantilla de documento.
13. Para los paquetes de CDP y GRI, desactive el flujo Actualizar estado de revelación.

Activar página de registro Lightning para el reporte Evaluación de materialidad de ESRS

Si instaló el paquete gestionado Revelaciones de Net Zero Cloud para ESRS, utilice la página de registro Lightning para simplificar el acceso y mejorar la interacción de los usuarios con el reporte de evaluación de materialidad de ESRS.

Activar la página de registro Lightning para el reporte de revelación de CDP

Utilice la página de registro Lightning para simplificar el acceso y mejorar la interacción de los usuarios cuando accedan al reporte de revelación de CDP.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear y guardar páginas Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning	Personalizar aplicación

1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de aplicaciones Lightning y luego seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
2. Abra la página de registro de revelación donde el prefijo del espacio de nombres es NZCDCHCDP.
3. Haga clic en Activación.
4. Establezca la página Lightning como la página predeterminada de la organización.
   Después de activar la página Lightning como la predeterminada de la organización, se seleccionará como Sustitución de Lightning Experience para la acción Ver en el panel Sustituir propiedades.
5. Seleccione el factor de forma de escritorio y teléfono.
6. Guarde sus cambios.

Asignar un formato compacto para mostrar el estado de envío de CDP

Cuando configura un formato compacto para mostrar el estado de envío de CDP, puede ver el progreso del envío y las actualizaciones de estado.

1. En la configuración de gestión de objetos para revelaciones, vaya a Formatos compactos.
2. Haga clic en Asignación de formato compacto y, a continuación, haga clic en Modificar asignación.
3. Seleccione Formato de estado de CDP de revelación.
4. Guarde sus cambios.

Agregar un botón para generar un documento de revelaciones

Genere un reporte basándose en las respuestas de revelación con un clic agregando el botón Generar documento o el botón Generar documento (V2).

El documento de revelación se genera automáticamente para paquetes específicos. Para otros paquetes, debe utilizar el botón Generar documento o el botón Generar documento (V2), que se proporcionan con el instalador respectivo.

Nota Cuando se instalan varios paquetes, incluyendo el paquete Net Zero Cloud Disclosures para ESRS, utilice el botón Generar documento proporcionado con el instalador de ESRS para generar el documento de revelaciones.

Paquete	Modo	Acción	Formato de salida
Revelaciones de Net Zero para CDP (Versión 3)	Modo híbrido (Omniscript y Microsoft 365 Word)	Generado automáticamente	.docx
Revelaciones de Net Zero para CDP (Versión 2)	Modo Omniscript	Utilizar el botón Generar documento (V2)	.docx, PDF
Revelaciones de Net Zero para GRI (Versión 2)	Modo Omniscript	Utilizar el botón Generar documento (V2)	.docx, PDF
Revelaciones de Net Zero para SASB	Modo Omniscript	Utilizar el botón Generar documento en el instalador de SASB	.docx, PDF
Revelaciones de Net Zero para ESRS	Modo Omniscript	Utilizar el botón Generar documento en el instalador de ESRS	.docx
Revelaciones de Net Zero para ESRS	Modo híbrido (Omniscript y Microsoft 365 Word)	Generado automáticamente	.docx

1. Desde los parámetros de gestión de objetos para revelaciones, vaya a Formatos de página.
2. Seleccione Formato de revelación.
3. Haga clic en Acciones Mobile y Lightning, y arrastre Generar documento o Generar documento (V2) desde la paleta a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
4. Guarde sus cambios.