Installation des packages gérés Net Zero Cloud Disclosures

Prérequis à l'installation du package Net Zero Cloud Disclosures

Avant d'installer le package de divulgations Net Zero Cloud, complétez les prérequis ci-dessous.

1. Pour configurer des divulgations, vérifiez que vous disposez des licences et des autorisations requises.
   Consultez Prérequis à la configuration de divulgations.
2. Pour rationaliser l'attribution et la gestion des autorisations, créez et attribuez aux utilisateurs le groupe d'ensembles d'autorisations Divulgation et conformité.
3. Pour définir comment les utilisateurs accèdent aux objets et aux données, créez un profil Plate-forme de divulgation et de conformité.
4. Pour activer l'accès à la création et à la modification de divulgations, ajoutez et attribuez des profils aux utilisateurs de la Plate-forme de divulgation et de conformité.
5. Pour extraire des données, répondre à des questions, collaborer avec d'autres utilisateurs et générer des divulgations, activez Plate-forme de divulgation et de conformité.
6. Pour créer une interaction guidée pour le questionnaire de divulgation, installez et configurez le package géré Omnistudio pour Spring ʼ25 (254.3).
7. Pour importer et exporter des questions de divulgation, configurez Infrastructure de découverte.
8. Pour une activation FlexCard et Omniscript plus rapide, désactivez l’exécution du package géré dans les paramètres OmniStudio.
9. Pour simplifier le développement et élaborer une automatisation, installez et configurez Salesforce CLI.
10. Pour générer des documents côté serveur, ajoutez le paramètre Génération de documents.
11. Vérifiez que vous utilisez la dernière version d'un navigateur pris en charge.
    Voir Navigateurs et appareils pris en charge pour Lightning Experience
12. Pour créer des rapports de divulgation directement dans Microsoft 365 Word en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce avec le package ESRS, établissez une connexion sécurisée entre Salesforce et le complément.
13. Pour créer des rapports de divulgation directement dans Google Docs en utilisant le complément Plate-forme de divulgation et de conformité Salesforce avec le package ESRS, établissez une connexion sécurisée entre Salesforce et le complément.
14. Pour créer des enquêtes et les envoyer aux participants avec le package ESRS, activez et configurez les enquêtes.
15. Pour prendre en compte les émissions de l'ensemble de votre organisation, activez le paramètre Gérer le bilan carbone pour les limites organisationnelles étendues.
    Consultez Activation des fonctionnalités de Net Zero Cloud.
16. Pour prendre en compte les données sociales et de gouvernance dans votre périmètre organisationnel étendu, activez le paramètre Gérer les données sociales et de gouvernance pour les périmètres organisationnels étendues.
    Consultez Activation des fonctionnalités de Net Zero Cloud.
17. Pour créer et effectuer une évaluation de la matérialité avec le package ESRS, activez le paramètre Gérer les évaluations de la matérialité.
    Consultez Activation des fonctionnalités de Net Zero Cloud.
18. Pour utiliser la tâche Calculer les scores des rubriques d'évaluation de la matérialité du moteur de traitement des données pour calculer le score de l'évaluation de la matérialité avec le package ESRS, clonez la tâche, puis définissez son nom dans Configuration Évaluation de la matérialité : Définir le Moteur de traitement des données.
    Consultez Activation de Net Zero Cloud Automation.
19. Si vous n'utilisez pas de frontières organisationnelles étendues pour obtenir des réponses de Net Zero Cloud, vérifiez que vous avez un inventaire des émissions annuelles pour l'année sélectionnée.
20. Si vous utilisez Omnistudio Flexcard Designer pour élaborer des composants d'interface utilisateur personnalisés et rencontrer des problèmes, vous devez effectuer un dépannage.
    Consultez Considérations relatives au dépannage des Flexcards.
21. Pour créer des métadonnées personnalisées avec le package CDP, activez le type de paramètre personnalisé Gérer la liste dans Paramètres du schéma.
    Consultez Activation de la création de métadonnées personnalisées.

Activer la création de métadonnées personnalisées

Pour personnaliser et gérer vos données avec le package CDP, activez le type de paramètre personnalisé Gérer la liste dans Paramètres du schéma.

1. Dans Configuration, saisissez Paramètres du schéma dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres du schéma.
2. Activez le type de paramètre personnalisé Gérer la liste.

Installation du package

Pour générer un rapport de divulgation pris en charge pour CDP, GRI et SASB, installez le package Net Zero Cloud Disclosures correspondant. Ce package est disponible uniquement en anglais.

1. Déconnectez-vous de Net Zero Cloud.
2. Pour télécharger un package de divulgation Net Zero Cloud, accédez aux pages suivantes :

   Divulgations Net Zero Cloud pour les normes GRI	Utilisez ce package pour générer des divulgations en utilisant des formulaires Omniscript. Divulgation : GRI 2: Divulgations générales 2021 Guideline
   Divulgations Net Zero Cloud pour CSRD	Utilisez le générateur de rapport CRD - V5 (recommandé). Cette version du générateur de rapport inclut le déploiement et la configuration en un clic du modèle CSRD de base et la prise en charge des métriques quantitatives pour les sections ESRS E1, S1 et G1. Divulgation : Avril 2024 Utilisez le package géré Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - Version 2, qui permet de générer des divulgations en utilisant le formulaire Omniscript ou le mode hybride (Omniscript et Microsoft 365 Word). Divulgation : Juillet 2023
   Divulgations Net Zero Cloud pour CDP	Utilisez ce package pour générer des divulgations en utilisant des formulaires Omniscript. Divulgation : CDP 2024 Guideline
   Divulgations Net Zero Cloud pour SASB	Utilisez ce package pour générer des divulgations en utilisant des formulaires Omniscript. Divulgation : 2023 Net Zero Cloud prend en charge les secteurs suivants pour SASB : - Consumer Goods - Données financières - Services - Technologie et communications Guideline

3. Connectez-vous à l'organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez installer le package.
4. Cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs, puis sur Installer.
5. Pour le package CDP, pour envoyer ou recevoir des données de sites Web tiers, approuvez l'accès tiers.
6. Extrayez les ressources statiques Omnistudio de votre package.
   1. Dans Configuration, saisissez Ressources statiques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ressources statiques.
   2. Sélectionnez la ressource statique de votre package, puis cliquez sur Afficher le fichier.
   3. Extrayez le fichier téléchargé.
7. Déployez les ressources statiques associées à OmniStudio depuis la Salesforce CLI.
   1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
   2. Créez un projet Salesforce DX intitulé {PACKAGE_NAME}work.
      Par exemple, cdpwork et un package nommé dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Accédez au dossier du projet Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Connectez-vous à votre organisation source.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Dans le dossier du projet par défaut {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, ajoutez les dossiers omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts et omniUiCard depuis le dossier des ressources statiques.
   6. Dans le dossier du projet {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, remplacez le fichier package.xml par le fichier du dossier des ressources statiques téléchargé.
   7. Spécifiez l'utilisateur de l'organisation par défaut qui déploie les ressources statiques.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Déployez les ressources statiques.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Pour le package SASB, déployez la ressource statique Action-flows.

   La ressource statique Flux d'actions permet d'ajouter ultérieurement le bouton Générer un document à des actions rapides.

   

   Remarque Seul l'utilisateur qui a créé les enregistrements de divulgation peut générer le document.
   1. Dans Configuration, saisissez Ressources statiques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ressources statiques.
   2. Sélectionnez SASBActionFlows, cliquez sur Afficher le fichier, puis extrayez le contenu du fichier téléchargé.
   3. Ouvrez un terminal de commande.
   4. Accédez au dossier du projet Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Connectez-vous à votre organisation source.

      sf org login web -r {org URL}

   6. Dans le dossier {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, ajoutez les dossiers flux et actions rapides depuis le dossier des ressources statiques.
   7. Dans le dossier du projet {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, remplacez le fichier package.xml par le fichier du dossier des ressources statiques.
   8. Spécifiez l'utilisateur de l'organisation par défaut qui déploie les ressources statiques.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Déployez les ressources statiques.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Désactivez et réactivez l’OmniScript.
   1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omnistudio Designer.
   2. Si les OmniScripts ci-dessous sont actifs, désactivez-les et réactivez-les.

      Package	OmniScripts
      GRI	GRI2023 (Version 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Consumer Goods Sector (Version 1) Financials Sector (Version 1) Services Sector (Version 1) Technology and Communications Sector (Version 1)
      ESRS	ESRS2023 (Version 1) Rapport ESRS sur Microsoft 365 (version 1) La réactivation des Omniscripts ESRS est requise uniquement si vous avez déjà installé le package Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

10. Vérifiez les Mappeurs de données Omnistudio.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omnistudio Data Mappers.
    2. Vérifiez que ces mappeurs de données sont actifs.

       Package	Mappeurs de données
       GRI	Tous les mappeurs de données avec un nom commençant par GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Tous les Data Mappers avec un nom commençant par CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Tous les Data Mappers avec un nom commençant par CG Tous les Data Mappers avec un nom commençant par FN Tous les Data Mappers avec un nom commençant par SV Tous les Data Mappers avec un nom commençant par TC
       ESRS	Tous les mappeurs de données avec un nom commençant par ESRS Tous les mappeurs de données avec un nom commençant par MSESRS L'activation de ces mappeurs de données est requise uniquement si vous avez déjà installé le package Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

11. Déployez les ressources statiques du package.
    1. Depuis les paramètres de gestion d'objet des processus Omni, accédez à Présentations de page.
    2. En regard de la présentation de page que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier.
    3. Cliquez sur Listes associées, faites glisser Fichiers depuis la palette vers la section Listes associées, puis enregistrez vos modifications.
    4. Cliquez sur l'image de votre profil, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.
    5. Cliquez sur , puis sélectionnez Processus Omni.
    6. Recherchez et sélectionnez {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Par exemple, GRI2023 ou CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. Dans Fichiers, cliquez sur Charger des fichiers, puis ouvrez le fichier DOCX dans le dossier {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Par exemple, ouvrez le fichier DOCX dans le dossier CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       Pour le package SASB, recherchez les fichiers Financials Sector, Technology and Communications Sector, Services Sector et Consumer Goods Sector, puis chargez leur fichier DOCX respectif.

    8. Cliquez sur Fermer, puis sur Basculer vers Lightning Experience.
12. Si vous avez déjà installé le package géré Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, importez le modèle de document.
    1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Concepteur de modèle de document.
    2. Cliquez sur Importation.
    3. Recherchez et sélectionnez le fichier JSON dans le dossier {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Cliquez sur Terminé.
    5. Sélectionnez et activez le modèle de document.
13. Pour les packages CDP et GRI, désactivez le flux Mettre à jour le statut de divulgation.

Activation de la page d'enregistrement Lightning pour le rapport d'évaluation de la matérialité ESRS

Si vous avez installé le package géré Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, utilisez la page d ' enregistrement Lightning pour rationaliser l ' accès et améliorer l ' interaction des utilisateurs avec le rapport d ' évaluation de la matérialité ESRS.

Activation de la page d'enregistrement Lightning pour le rapport de divulgation CDP

Utilisez la page d'enregistrement Lightning pour rationaliser l'accès et améliorer l'interaction des utilisateurs lorsqu'ils accèdent au rapport de divulgation CDP.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning :	Personnaliser l'application

1. Dans Configuration, saisissez Générateur d’applications Lightning dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d’applications Lightning.
2. Ouvrez la page d'enregistrement de divulgation où le préfixe de l'espace de noms est NZCDCHCDP.
3. Cliquez sur Activation.
4. Définissez la page Lightning comme page par défaut de l'organisation.
   Après avoir activé la page Lightning comme paramètre par défaut pour l'organisation, la page est sélectionnée en tant que remplacement Lightning Experience pour l'action Afficher dans le panneau Propriétés de remplacement.
5. Sélectionnez le facteur de forme ordinateur de bureau et téléphone.
6. Enregistrez vos modifications.

Attribution d'une présentation compacte pour afficher le statut de soumission CDP

Lorsque vous configurez une présentation compacte pour afficher le statut de soumission CDP, vous pouvez consulter la progression et les mises à jour du statut de soumission.

1. Dans les paramètres de gestion d'objet pour les divulgations, accédez à Présentations compactes.
2. Cliquez sur Attribution de présentation compacte, puis sur Modifier l'attribution.
3. Sélectionnez Présentation du statut de divulgation CDP.
4. Enregistrez vos modifications.

Ajout d'un bouton pour générer un document de divulgation

Générez un rapport basé sur les réponses de divulgation en un clic en ajoutant le bouton Générer un document ou Générer un document (V2).

Le document de divulgation est automatiquement généré pour des packages spécifiques. Pour les autres packages, vous devez utiliser le bouton Générer un document ou Générer un document (V2), fourni avec le programme d'installation correspondant.

Remarque Lorsque plusieurs packages sont installés, y compris le package Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, utilisez le bouton Générer un document fourni avec le programme d'installation d'ESRS pour générer le document de divulgation.

Package	Mode	Action	Format de sortie
Net Zero Disclosures pour CDP (Version 3)	Mode hybride (Omniscript et Microsoft 365 Word)	Généré automatiquement	.docx
Net Zero Disclosures pour CDP (Version 2)	Mode Omniscript	Bouton Utiliser Générer un document (V2)	.docx, PDF
Net Zero Disclosures for GRI (Version 2)	Mode Omniscript	Bouton Utiliser Générer un document (V2)	.docx, PDF
Net Zero Disclosures for SASB	Mode Omniscript	Utiliser le bouton Générer un document dans le programme d'installation de SASB	.docx, PDF
Net Zero Disclosures pour ESRS	Mode Omniscript	Utiliser le bouton Générer un document dans le programme d'installation d'ESRS	.docx
Net Zero Disclosures pour ESRS	Mode hybride (Omniscript et Microsoft 365 Word)	Généré automatiquement	.docx

1. Dans les paramètres de gestion de l'objet divulgations, accédez à Présentations de page.
2. Sélectionnez Présentation de divulgation.
3. Cliquez sur Actions Mobile et Lightning, puis faites glisser Générer le document ou Générer le document (V2) depuis la palette vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
4. Enregistrez vos modifications.