Installazione dei pacchetti gestiti Net Zero Cloud Disclosures

Prerequisiti per l'installazione del pacchetto Net Zero Cloud Disclosures

Prima di installare il pacchetto di informative Net Zero Cloud, completare i seguenti prerequisiti.

1. Per impostare le informative, verificare di disporre delle licenze e delle autorizzazioni necessarie.
   Vedere Prerequisiti per l'impostazione delle informative.
2. Per semplificare l'assegnazione e la gestione delle autorizzazioni, creare e assegnare il gruppo di insiemi di autorizzazioni conformità e informative agli utenti.
3. Per definire il modo in cui gli utenti accedono a oggetti e dati, creare un profilo Hub conformità e informative.
4. Per abilitare l'accesso per creare e modificare le informative, aggiungere e assegnare profili agli utenti dell'Hub conformità e informative.
5. Per estrarre i dati, rispondere alle domande, collaborare con altri utenti e generare informative, abilitare Hub conformità e informative.
6. Per creare un'interazione guidata per il questionario dell'informativa, installare e configurare il pacchetto gestito OmniStudio per Spring ʼ25 (254.3).
7. Per importare ed esportare le domande sulle informative, configurare Discovery Framework.
8. Per un'attivazione più rapida di FlexCard e OmniScript, disabilitare Runtime pacchetto gestito nelle impostazioni di OmniStudio.
9. Per semplificare lo sviluppo e l'automazione delle build, installare e configurare Salesforce CLI.
10. Per generare documenti lato server, aggiungere l'impostazione Generazione documento.
11. Verificare di disporre della versione più recente di un browser supportato.
    Vedere Browser e dispositivi supportati per Lightning Experience.
12. Per creare rapporti sulle informative direttamente in Microsoft 365 Word utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce con il pacchetto ESRS, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
13. Per creare rapporti sulle informative direttamente in Google Documenti utilizzando il componente aggiuntivo Hub conformità e informative Salesforce con il pacchetto ESRS, stabilire una connessione protetta tra Salesforce e il componente aggiuntivo.
14. Per creare sondaggi e inviarli ai partecipanti con il pacchetto ESRS, abilitare e configurare i sondaggi.
15. Per tenere conto delle emissioni relative ai limiti estesi dell'organizzazione, abilitare l'impostazione Gestisci la contabilizzazione delle emissioni di CO2 per i limiti estesi dell'organizzazione.
    Vedere Abilitazione delle funzioni di Net Zero Cloud.
16. Per tenere conto dei dati sociali e di governance per ambiti di organizzazione estesi, abilitare l'impostazione Gestisci i dati sociali e di governance per ambiti di organizzazione estesi.
    Vedere Abilitazione delle funzioni di Net Zero Cloud.
17. Per creare ed eseguire la valutazione della materialità con il pacchetto ESRS, abilitare l'impostazione Gestisci valutazioni materialità.
    Vedere Abilitazione delle funzioni di Net Zero Cloud.
18. Per utilizzare il processo del Motore di elaborazione dati Calculate Materiality Assessment Topic Scores (Calcola punteggi argomento valutazione materialità) per il calcolo del punteggio della valutazione materialità con il pacchetto ESRS, clonare il processo e impostare il nome del processo in Imposta Valutazione materialità: Impostare Motore di elaborazione dati.
    Vedere Abilitazione di Net Zero Cloud Automation.
19. Se non si utilizzano confini organizzativi estesi per ottenere risposte da Net Zero Cloud, verificare di disporre di un inventario delle emissioni annuale per l'anno selezionato.
20. Se si utilizza OmniStudio Flexcard Designer per creare componenti dell'interfaccia utente personalizzati e si verificano problemi, è necessaria una certa risoluzione dei problemi.
    Vedere Considerazioni sulla risoluzione dei problemi.
21. Per creare metadati personalizzati con il pacchetto CDP, attivare Gestisci tipo di impostazioni personalizzate elenco in Impostazioni schema.
    Vedere Abilitazione della creazione di metadati.

Abilitazione della creazione di metadati personalizzati

Per personalizzare e gestire i dati con il pacchetto CDP, abilitare il tipo di impostazioni personalizzate Gestisci elenco in Impostazioni schema.

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni schema e quindi selezionare Impostazioni schema.
2. Attivare il tipo di impostazioni personalizzate Gestisci elenco.

Installazione del pacchetto

Per generare un rapporto sulle informative supportato per CDP, GRI e SASB, installare il pacchetto Net Zero Cloud Disclosures corrispondente. Questo pacchetto è disponibile solo in inglese.

1. Disconnettersi da Net Zero Cloud.
2. Per scaricare un pacchetto di informative Net Zero Cloud, accedere a queste pagine:

   Informativa Net Zero Cloud per gli standard GRI	Utilizzare questo pacchetto per generare informative utilizzando i moduli OmniScript. Informativa: GRI 2: Informazioni generali 2021 Linee guida
   Informazioni su Net Zero Cloud per CSRD	Utilizzare il Generatore di rapporti CSRD - V5 (consigliato). Questa versione del Generatore di rapporti include la distribuzione e l'impostazione con un solo clic del modello CSRD on-core e il supporto delle metriche quantitative per le sezioni ESRS E1, S1 e G1. Informativa: April 2024 Utilizzare Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - Versione 2, che è un pacchetto gestito per generare informative utilizzando il modulo OmniScript o la modalità ibrida (OmniScript e Microsoft 365 Word). Informativa: Luglio 2023
   Informativa Net Zero Cloud per CDP	Utilizzare questo pacchetto per generare informative utilizzando i moduli OmniScript. Informativa: CDP 2024 Linee guida
   Informativa Net Zero Cloud per SASB	Utilizzare questo pacchetto per generare informative utilizzando i moduli OmniScript. Informativa: 2023 Net Zero Cloud supporta questi settori per SASB: Consumer Goods - Dati finanziari - Servizi Tecnologia & comunicazione Linee guida

3. Accedere all'organizzazione Salesforce in cui si desidera installare il pacchetto.
4. Fare clic su Installa per tutti gli utenti e quindi su Installa.
5. Per il pacchetto CDP, per inviare o ricevere dati da siti Web di terze parti, approvare l'accesso di terze parti.
6. Estrarre le risorse statiche OmniStudio dal pacchetto.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Risorse statiche quindi selezionare Risorse statiche.
   2. Selezionare la risorsa statica per il pacchetto e fare clic su Visualizza file.
   3. Estrarre il file scaricato.
7. Distribuire le risorse statiche OmniStudio da Salesforce CLI.
   1. Aprire una finestra terminale.
   2. Creare un progetto Salesforce DX denominato {PACKAGE_NAME}work.
      Ad esempio, cdpwork e un pacchetto denominato dchapp.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Accedere alla cartella del progetto Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. Accedere all'organizzazione di origine.

      sf org login web -r {org URL}

   5. Nella cartella del progetto predefinita di {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, aggiungere le cartelle omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts e omniUiCard dalla cartella delle risorse statiche.
   6. Nella cartella del progetto {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, sostituire il file package.xml con il file della cartella delle risorse statiche scaricata.
   7. Specificare l'utente dell'organizzazione predefinito che distribuisce le risorse statiche.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. Distribuire le risorse statiche.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. Per il pacchetto SASB, distribuire la risorsa statica action-flows.

   La risorsa statica dei flussi di azione viene utilizzata per aggiungere il pulsante Genera documento alle azioni.

   

   Nota Solo l'utente che ha creato i record informativa può generare il documento.
   1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Risorse statiche quindi selezionare Risorse statiche.
   2. Selezionare SASBActionFlows, fare clic su Visualizza file ed estrarre il contenuto del file scaricato.
   3. Aprire un terminale comandi.
   4. Accedere alla cartella del progetto Salesforce DX.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. Accedere all'organizzazione di origine.

      sf org login web -r {org URL}

   6. Nella cartella {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/, aggiungere le cartelle Flussi e Azioni rapide dalla cartella Risorse statiche.
   7. Nella cartella del progetto {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/, sostituire il file package.xml con il file della cartella delle risorse statiche.
   8. Specificare l'utente dell'organizzazione predefinito che distribuisce le risorse statiche.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. Distribuire le risorse statiche.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. Disattivare e riattivare l'OmniScript.
   1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare OmniStudio Designer.
   2. Se uno di questi OmniScript è attivo, disattivarlo e riattivarlo:

      Pacchetto	OmniScript
      GRI	GRI2023 (versione 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (versione 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (Version 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (Version 1)
      SASB	Consumer Goods Sector (Version 1) Financials Sector (Version 1) Services Sector (Version 1) Technology and Communications Sector (Version 1)
      ESRS	ESRS2023 (versione 1) Rapporto ESRS su Microsoft 365 (versione 1) La riattivazione degli OmniScript ESRS è necessaria solo se in precedenza è stato installato il pacchetto Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

10. Verificare i mappatori di dati OmniStudio.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Data Mappers OmniStudio.
    2. Verificare che questi Data Mappers siano attivi.

       Pacchetto	Mappatori di dati
       GRI	Tutti i mappatori di dati con nomi che iniziano con GRI
       CDP	GetStartDateEndDate Tutti i mappatori di dati con nomi che iniziano con CDP
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId Tutti i Data Mapper con nomi che iniziano con CG Tutti i Data Mapper con nomi che iniziano con FN Tutti i Data Mapper con nomi che iniziano con SV Tutti i Data Mapper con nomi che iniziano con TC
       ESRS	Tutti i mappatori di dati con nomi che iniziano con ESRS Tutti i mappatori di dati con nomi che iniziano con MSESRS Verificare che questi datamapper siano attivi è necessario solo se in precedenza è stato installato il pacchetto Net Zero Cloud Disclosures for ESRS.

11. Distribuire le risorse statiche del pacchetto.
    1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per i processi Omni, accedere a Layout di pagina.
    2. Accanto al layout di pagina che si desidera aggiornare, fare clic su e selezionare Modifica.
    3. Fare clic su Elenchi correlati, trascinare File dalla tavolozza alla sezione Elenchi correlati e salvare le modifiche.
    4. Fare clic sull'immagine del profilo e selezionare Passa a Salesforce Classic.
    5. Fare clic su e selezionare Processi Omni.
    6. Cercare e selezionare {PACKAGE_NAME}{YEAR}.
       Ad esempio, GRI2023 o CDP2024_ClimateChangePart6.
    7. In File, fare clic su Carica file e aprire il file DOCX nella cartella {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource.
       Ad esempio, aprire il file DOCX nella cartella CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates.

       Per il pacchetto SASB, cercare Financials Sector, Technology and Communications Sector, Services Sector e Consumer Goods Sector e caricare i rispettivi file DOCX.

    8. Fare clic su Chiudi e quindi su Passa a Lightning Experience.
12. Se in precedenza è stato installato il pacchetto gestito Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, importare il modello di documento.
    1. Dal Programma di avvio app, individuare e selezionare Progettista modello documento.
    2. Fare clic su Importa.
    3. Cercare e selezionare il file JSON dalla cartella {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates.
    4. Fare clic su Chiudi.
    5. Selezionare e attivare il modello di documento.
13. Per i pacchetti CDP e GRI, disattivare il flusso Aggiorna stato informativa.

Attivazione della pagina record Lightning per il rapporto di valutazione della materialità ESRS

Se è stato installato il pacchetto gestito Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, utilizzare la pagina record Lightning per semplificare l'accesso e migliorare l'interazione degli utenti con il rapporto di valutazione della materialità ESRS.

Attivazione della pagina record Lightning per il rapporto sulle informative CDP

Utilizzare la pagina record Lightning per semplificare l'accesso e migliorare l'interazione degli utenti quando accedono al rapporto sull'informativa CDP.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente richieste
Per creare e salvare le pagine Lightning nel Generatore di app Lightning:	Personalizza applicazione

1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di app Lightning e quindi selezionare Generatore di app Lightning.
2. Aprire la pagina record Informativa dove il prefisso spazio dei nomi è NZCDCHCDP.
3. Fare clic su Attivazione.
4. Impostare la pagina Lightning come pagina predefinita dell'organizzazione.
   Dopo aver attivato la pagina Lightning come impostazione predefinita dell'organizzazione, la pagina viene selezionata come sostituzione Lightning Experience per l'azione Visualizza nel riquadro Proprietà sostituzione.
5. Selezionare il fattore di forma desktop e telefono.
6. Salvare le modifiche.

Assegnazione di layout compatti per visualizzare lo stato di invio CDP

Quando si configura un layout compatto per visualizzare lo stato di invio CDP, è possibile visualizzare l'avanzamento dell'invio e gli aggiornamenti dello stato.

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le informative, accedere a Layout compatti.
2. Fare clic su Assegnazione layout compatto e quindi su Modifica assegnazione.
3. Selezionare Layout stato CDP informativa.
4. Salvare le modifiche.

Aggiunta di un pulsante per generare un documento di informativa

Generare un rapporto basato sulle risposte alle informative con un clic aggiungendo il pulsante Genera documento o Genera documento (V2).

Il documento di informativa viene generato automaticamente per pacchetti specifici. Per gli altri pacchetti, è necessario utilizzare il pulsante Genera documento o Genera documento (V2), fornito con il rispettivo programma di installazione.

Nota Quando vengono installati più pacchetti, incluso il pacchetto Net Zero Cloud Disclosures for ESRS, utilizzare il pulsante Genera documento fornito con il programma di installazione ESRS per generare il documento di informativa.

Pacchetto	Mode (Modalità)	Azione	Formato di output
Net Zero Disclosures per CDP (versione 3)	Modalità ibrida (OmniScript e Microsoft 365 Word)	Generato automaticamente	.docx
Net Zero Disclosures per CDP (versione 2)	Modalità OmniScript	Pulsante Usa Genera documento (V2)	.docx, PDF
Net Zero Disclosures for GRI (versione 2)	Modalità OmniScript	Pulsante Usa Genera documento (V2)	.docx, PDF
Net Zero Disclosures per SASB	Modalità OmniScript	Usa pulsante Genera documento nel programma di installazione SASB	.docx, PDF
Net Zero Disclosures per ESRS	Modalità OmniScript	Utilizza pulsante Genera documento nel programma di installazione ESRS	.docx
Net Zero Disclosures per ESRS	Modalità ibrida (OmniScript e Microsoft 365 Word)	Generato automaticamente	.docx

1. Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per le informative, accedere a Layout di pagina.
2. Selezionare Layout informativa.
3. Fare clic su Azioni Mobile & Lightning e trascinare Genera documento o Genera documento (V2) dalla tavolozza alla sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
4. Salvare le modifiche.