Net Zero Cloud Disclosures 管理パッケージのインストール

Net Zero Cloud Disclosures パッケージをインストールするための前提条件

Net Zero CloudDisclosuresパッケージをインストールする前に、次の前提条件を完了します。

1. 開示を設定するには、必要なライセンスと権限があることを確認します。
   「開示の設定の前提条件」を参照してください。
2. 権限の割り当てと管理を合理化するには、開示およびコンプライアンス権限セット・グループを作成してユーザーに割り当てます。
3. ユーザーがオブジェクトとデータにアクセスする方法を定義するには、開示とコンプライアンスのハブプロファイルを作成します。
4. 開示を作成および編集するためのアクセス権を有効にするには、プロファイルを開示およびコンプライアンス・ハブ・ユーザーに追加して割り当てます。
5. データの抽出、質問への回答、他のユーザーとのコラボレーション、開示の生成を行うには、開示とコンプライアンスのハブを有効にします。
6. 開示アンケートのガイド付きインタラクションを作成するには、Spring '25 (254.3) の OmniStudio 管理パッケージをインストールして設定します。
7. 開示質問をインポートおよびエクスポートするには、ディスカバリーフレームワークを設定します。
8. Flexcard と Omniscript をより迅速に有効化するには、Omniscript 設定で管理パッケージランタイムを無効化します。
9. 開発を合理化して自動化を構築するには、Salesforce CLI をインストールして設定します。
10. サーバー側ドキュメントを生成するには、[ドキュメント生成設定] を追加します。
11. サポートされるブラウザーの最新バージョンを使用していることを確認してください。
    「Lightning Experience でサポートされるブラウザーおよびデバイス」を参照してください。
12. ESRSパッケージのSalesforce Disclosure and Compliance Hubアドインを使用してMicrosoft 365 Wordで開示レポートを直接作成するには、Salesforceとアドイン間の安全な接続を確立します。
13. ESRSパッケージのSalesforce Disclosure and Compliance Hubアドインを使用してGoogleドキュメントで開示レポートを直接作成するには、Salesforceとアドイン間の安全な接続を確立します。
14. ESRS パッケージを使用してアンケートを作成して参加者に送信するには、アンケートを有効にして設定します。
15. 拡張組織境界の排出量を算定するには、[拡張組織境界のカーボンアカウンティングを管理] 設定を有効にします。
    「Enable Net Zero Cloud Features」を参照してください。
16. 拡張組織境界のソーシャルおよびガバナンスデータを考慮するには、[拡張組織境界のソーシャルとガバナンスを管理] 設定を有効化します。
    「Enable Net Zero Cloud Features」を参照してください。
17. ESRS パッケージを使用してマテリアリティ評価を作成して実施するには、[マテリアリティ評価を管理] 設定を有効にします。
    「Enable Net Zero Cloud Features」を参照してください。
18. ESRS パッケージでマテリアリティ評価のスコアリングに [Calculate Materiality Assessment Topic Scores (マテリアリティ評価トピックスコアの計算)] データ処理エンジンジョブを使用するには、ジョブをコピーして、[Setup Materiality Assessment: Set Data Processing Engine (マテリアリティ評価の設定: データ処理エンジンの設定)] でジョブ名を設定します。
    「Enable Net Zero Cloud Automation」を参照してください。
19. 拡張組織境界を使用してNet Zero Cloudから応答を取得していない場合、選択した年の年間排出インベントリがあることを確認します。
20. OmniStudio Flexcard Designer を使用してカスタム UI コンポーネントを作成し、問題が発生した場合は、いくつかのトラブルシューティングが必要です。
    「FlexCard トラブルシューティングの考慮事項」を参照してください。
21. CDP パッケージを使用してカスタムメタデータを作成するには、[スキーマ設定] で [リストカスタム設定種別を管理] を有効にします。
    「Enable Custom Metadata Creation (カスタムメタデータ作成の有効化)」を参照してください。

カスタムメタデータ作成の有効化

CDP パッケージを使用してデータをカスタマイズおよび管理するには、[スキーマ設定] で [リストカスタム設定種別を管理] を有効にします。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「スキーマ設定」と入力し、[スキーマ設定] を選択します。
2. [リストカスタム設定種別を管理] を有効にします。

パッケージのインストール

CDP、GRI、SASBでサポートされる開示レポートを生成するには、対応するNet Zero Cloud Disclosuresパッケージをインストールします。このパッケージは英語でのみ使用できます。

1. Net Zero Cloud からログアウトします。
2. Net Zero Cloud 開示パッケージをダウンロードするには、次のページに移動します。

   Net Zero Cloud Disclosures for GRI標準	Omniscript フォームを使用して開示を生成するには、このパッケージを使用します。 開示: GRI 2: 一般開示 2021 ガイドライン
   CSRD の Net Zero Cloud 開示	CSRD - V5 レポートビルダーを使用します (推奨)。このバージョンのレポートビルダーには、ワンクリックでのリリースとコア CSRD テンプレートの設定、ESRS E1、S1、G1 セクションの定量的評価指標のサポートが含まれます。 開示: 2024 年 4 月 Net Zero Cloud Disclosures for ESRS - Version 2を使用します。これは、Omniscriptフォームまたはハイブリッド モード(OmniscriptおよびMicrosoft 365 Word)を使用して開示を生成する管理パッケージです。 開示: 2023 年 7 月
   CDPのNet Zero Cloud開示	Omniscript フォームを使用して開示を生成するには、このパッケージを使用します。 開示: CDP 2024 ガイドライン
   Net Zero Cloud Disclosures for SASB	Omniscript フォームを使用して開示を生成するには、このパッケージを使用します。 開示: 2023 Net Zero Cloud は、SASB で次のセクターをサポートしています。 - 消費財 - 財務 - サービス - テクノロジー & コミュニケーション ガイドライン

3. パッケージをインストールする Salesforce 組織にログインします。
4. [すべてのユーザーのインストール] をクリックし、[インストール] をクリックします。
5. CDP パッケージでサードパーティ Web サイトからデータを送受信するには、サードパーティアクセスを承認します。
6. パッケージから OmniStudio 静的リソースを抽出します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「静的リソース」と入力し、[静的リソース] を選択します。
   2. パッケージの静的リソースを選択し、[ファイルを表示] をクリックします。
   3. ダウンロードしたファイルを抽出します。
7. Salesforce CLI で、OmniStudio の静的リソースをリリースします。
   1. ターミナルウィンドウを開きます。
   2. {PACKAGE_NAMEworkという名前のSalesforce DXプロジェクトを作成します。
      たとえば、cdpwork と、dchapp という名前のパッケージです。

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Salesforce DX プロジェクトフォルダーに移動します。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. ソース組織にログインします。

      sf org login web -r {org URL}

   5. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ のデフォルトプロジェクトフォルダに、静的リソースフォルダから omniDataTransforms 、 omniIntegrationProcedures 、 omniScripts 、および omniUiCard フォルダを追加します。
   6. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ プロジェクトフォルダで、 package.xml ファイルをダウンロードした静的リソースフォルダのファイルと置き換えます。
   7. 静的リソースをリリースするデフォルトの組織ユーザーを指定します。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. 静的リソースをリリースします。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. SASB パッケージの場合、アクションフロー静的リソースをリリースします。

   アクションフローの静的リソースを使用すると、クイックアクションに [ドキュメントを生成] ボタンを追加できます。

   

   メモ ドキュメントの生成は、開示レコードを作成したユーザーのみが実行できます。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「静的リソース」と入力し、[静的リソース] を選択します。
   2. [SASBActionFlows] を選択し、[ファイルを表示] をクリックして、ダウンロードしたファイルの内容を抽出します。
   3. コマンドターミナルを開きます。
   4. Salesforce DX プロジェクトフォルダーに移動します。

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. ソース組織にログインします。

      sf org login web -r {org URL}

   6. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ フォルダで、静的リソースフォルダの flows フォルダと quickActions フォルダを追加します。
   7. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ プロジェクトフォルダーで、package.xml ファイルを静的リソースフォルダーにあるファイルに置き換えます。
   8. 静的リソースをリリースするデフォルトの組織ユーザーを指定します。

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. 静的リソースをリリースします。

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. OmniScript を無効化して再度有効化します。
   1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio Designer] を見つけて選択します。
   2. 次のいずれかの OmniScript が有効な場合、無効化して再度有効化します。

      パッケージ	OmniScript
      GRI	GRI2023 (バージョン 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (バージョン 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (バージョン 1)
      SASB	Consumer Goods Sector (消費財セクター) (バージョン 1) Financials Sector (金融セクター) (バージョン 1) Services Sector (サービスセクター) (バージョン 1) Technology and Communications Sector (技術および通信セクター) (バージョン 1)
      ESRS	ESRS2023 (バージョン 1) Microsoft 365 に関する ESRS レポート (バージョン 1) ESRS OmniScriptの再有効化は、以前にNet Zero Cloud Disclosures for ESRSパッケージをインストールした場合にのみ必要です。

10. OmniStudio データマッパーを確認します。
    1. アプリケーションランチャーで、[OmniStudio Data Mappers] を見つけて選択します。
    2. 次のデータマッパーが有効になっていることを確認します。

       パッケージ	データマッパー
       GRI	GRI で始まる名前のすべてのデータマッパー
       CDP	GetStartDateEndDate 名前が CDP で始まるすべての Data Mapper
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId 名前が CG で始まるすべてのデータマッパー 名前が FN で始まるすべてのデータマッパー 名前が SV で始まるすべてのデータマッパー 名前が TC で始まるすべてのデータマッパー
       ESRS	名前が ESRS で始まるすべてのデータマッパー MSESRS で始まる名前のすべてのデータマッパー これらのデータマッパーが有効になっているかどうかは、以前にNet Zero Cloud Disclosures for ESRSパッケージをインストールした場合にのみ確認してください。

11. パッケージ静的リソースをリリースします。
    1. Omni Process のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
    2. 更新するページレイアウトの横にある [] をクリックし、[編集] を選択します。
    3. [関連リスト] をクリックし、[ファイル] をパレットから [関連リスト] セクションにドラッグして、変更内容を保存します。
    4. プロファイル画像をクリックして、[Salesforce Classic に切り替え] を選択します。
    5. [] をクリックし、[Omni Processes] を選択します。
    6. [{PACKAGE_NAME}{YEAR}] を検索して選択します。
       たとえば、GRI2023 や CDP2024_ClimateChangePart6 などです。
    7. [ファイル] で、[ファイルをアップロード] をクリックし、{PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource フォルダーで DOCX ファイルを開きます。
       たとえば、CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates フォルダーで DOCX ファイルを開きます。

       SASB パッケージで、Financials Sector (金融セクター)、Technology and Communications Sector (技術および通信セクター)、Services Sector (サービスセクター)、Consumer Goods Sector (消費財セクター) を検索し、それぞれの DOCX ファイルをアップロードします。

    8. [閉じる] をクリックし、[Lightning Experience に切り替え] をクリックします。
12. 以前にNet Zero Cloud Disclosures for ESRS管理パッケージをインストールしている場合は、ドキュメント テンプレートをインポートします。
    1. アプリケーションランチャーで、[ドキュメントテンプレートデザイナー] を見つけて選択します。
    2. [インポート] をクリックします。
    3. {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates フォルダーから JSON ファイルを参照して選択します。
    4. [完了] をクリックします。
    5. ドキュメントテンプレートを選択して有効化します。
13. CDP および GRI パッケージの場合は、[Update Disclosure Status (開示状況の更新)] フローを無効にします。

ESRS マテリアリティ評価レポートの Lightning レコードページの有効化

Net Zero Cloud Disclosures for ESRS管理パッケージをインストールした場合は、Lightningレコード ページを使用して、ESRSマテリアリティ評価レポートへのアクセスを合理化し、ユーザー操作を強化します。

CDP 開示レポートの Lightning レコードページの有効化

Lightning レコードページを使用して、ユーザーが CDP 開示レポートにアクセスするときのアクセスを合理化し、ユーザー操作を強化します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
Lightning アプリケーションビルダーで Lightning ページを作成および保存する	「アプリケーションのカスタマイズ」

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
2. 名前空間プレフィックスが NZCDCHCDP である開示レコードページを開きます。
3. [有効化] をクリックします。
4. Lightning ページを組織のデフォルトページとして設定します。
   Lightning ページを組織のデフォルトとして有効化すると、ページが [プロパティの上書き] パネルで表示アクションの Lightning Experience の上書きとして選択されます。
5. デスクトップおよび電話フォーム要素を選択します。
6. 変更を保存します。

CDP 登録状況を表示するコンパクトレイアウトの割り当て

CDP 送信状況を表示するようにコンパクトレイアウトを設定すると、送信の進行状況と状況の更新を表示できます。

1. 開示のオブジェクト管理設定から、[コンパクトレイアウト] に移動します。
2. [コンパクトレイアウトの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。
3. [Disclosure CDP Status Layout (開示 CDP 状況レイアウト)] を選択します。
4. 変更を保存します。

開示ドキュメントを生成するボタンの追加

[ドキュメントを生成] または [ドキュメントを生成 (V2)] ボタンを追加して、開示回答に基づいてクリックでレポートを生成します。

開示ドキュメントは、特定のパッケージに対して自動的に生成されます。その他のパッケージの場合は、それぞれのインストーラーに付属している [ドキュメントを生成] ボタンまたは [ドキュメントを生成 (V2)] ボタンを使用する必要があります。

メモ Net Zero Cloud Disclosures for ESRSパッケージなど、複数のパッケージがインストールされている場合、ESRSインストーラーに付属する[Generate Document]ボタンを使用して開示ドキュメントを生成します。

パッケージ	モード	アクション	出力形式
Net Zero Disclosures for CDP (バージョン 3)	ハイブリッドモード (Omniscript および Microsoft 365 Word)	自動生成	.docx
Net Zero Disclosures for CDP (バージョン 2)	Omniscript モード	[ドキュメントを生成 (V2)] ボタンを使用	.docx、PDF
Net Zero Disclosures for GRI (バージョン 2)	Omniscript モード	[ドキュメントを生成 (V2)] ボタンを使用	.docx、PDF
Net Zero Disclosures for SASB	Omniscript モード	SASB インストーラーの [ドキュメントを生成] ボタンを使用	.docx、PDF
Net Zero Disclosures for ESRS	Omniscript モード	ESRS インストーラーの [ドキュメントを生成] ボタンを使用	.docx
Net Zero Disclosures for ESRS	ハイブリッドモード (Omniscript および Microsoft 365 Word)	自動生成	.docx

1. 開示のオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
2. [Disclosure Layout (開示レイアウト)] を選択します。
3. [モバイルおよび Lightning のアクション] をクリックし、[ドキュメントを生成] または [ドキュメントを生成 (V2)] をパレットから [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] セクションにドラッグします。
4. 変更を保存します。