Net Zero Cloud 공시 관리 패키지 설치

Net Zero Cloud 공개 패키지 설치 전제 조건

Net Zero Cloud 공개 패키지를 설치하기 전에 다음 전제 조건을 완료하십시오.

1. 공개를 설정하려면 필요한 라이센스 및 권한이 있는지 확인합니다.
   공개 설정의 전제 조건을 참조하십시오.
2. 권한 할당 및 관리를 간소화하려면 사용자에게 공개 및 규정 준수 권한 집합 그룹을 만들고 할당합니다.
3. 사용자가 개체 및 데이터에 액세스하는 방법을 정의하려면 공개 및 규정 준수 허브 프로필을 만듭니다.
4. 공개를 만들고 편집할 수 있는 액세스를 활성화하려면 공개 및 규정 준수 허브 사용자에게 프로필을 추가하고 할당합니다.
5. 데이터를 추출하고, 질문에 답변하고, 다른 사용자와 공동 작업하고, 공개를 생성하려면 공개 및 규정 준수 허브를 활성화합니다.
6. 공개 설문지에 대한 안내 상호 작용을 만들려면 Spring ʼ25 (254.3)용 Omnistudio 관리형 패키지를 설치하고 구성합니다.
7. 공개 질문을 가져오거나 내보내려면 검색 프레임워크를 구성합니다.
8. FlexCard 및 OmniScript를 더 빠르게 활성화하려면 OmniStudio 설정에서 관리 패키지 런타임을 비활성화합니다.
9. 개발을 간소화하고 자동화를 구축하려면 Salesforce CLI 설치하고 구성합니다.
10. 서버측 문서를 생성하려면 문서 생성 설정을 추가합니다.
11. 지원되는 브라우저의 최신 버전이 있는지 확인하십시오.
    Lightning Experience의 지원되는 브라우저 및 장치를 참조하십시오.
12. ESRS 패키지와 함께 Salesforce 공개 및 규정 준수 허브 추가 기능을 사용하여 Microsoft 365 Word에서 공개 보고서를 직접 작성하려면 Salesforce와 추가 기능 간의 보안 연결을 설정합니다.
13. ESRS 패키지와 함께 Salesforce 공개 및 규정 준수 허브 추가 기능을 사용하여 Google 문서에서 직접 공개 보고서를 작성하려면 Salesforce와 추가 기능 간의 보안 연결을 설정합니다.
14. 설문 조사를 만들고 ESRS 패키지를 사용하여 참가자에게 보내려면 설문 조사를 활성화하고 구성합니다.
15. 확장 조직 범위에 대한 배출을 계산하려면 확장 조직 범위에 대한 탄소 계산 관리 설정을 활성화합니다.
    Net Zero Cloud 기능 활성화를 참조하십시오.
16. 확장 조직 범위에 대한 소셜 및 거버넌스 데이터를 설명하려면 확장 조직 범위에 대한 소셜 및 거버넌스 관리 설정을 활성화합니다.
    Net Zero Cloud 기능 활성화를 참조하십시오.
17. ESRS 패키지를 사용하여 중대성 평가를 만들고 수행하려면 중대성 평가 관리 설정을 활성화합니다.
    Net Zero Cloud 기능 활성화를 참조하십시오.
18. ESRS 패키지를 사용하여 중대성 평가에 점수를 매기기 위해 중대성 평가 주제 점수 계산 데이터 처리 엔진 작업을 사용하려면 작업을 복제하고 설정 중대성 평가에서 작업 이름을 설정합니다. 데이터 처리 엔진을 설정합니다.
    Net Zero Cloud 자동화 활성화를 참조하십시오.
19. 확장된 조직 범위를 사용하여 Net Zero Cloud에서 응답을 가져오지 않는 경우 선택한 연도의 연간 배출 목록이 있는지 확인합니다.
20. Omnistudio Flexcard Designer를 사용하여 사용자 정의 UI 구성 요소를 구축하고 문제가 발생하는 경우 몇 가지 문제를 해결해야 합니다.
    Flexcards 문제 해결 고려 사항을 참조하십시오.
21. CDP 패키지로 사용자 정의 메타데이터를 만들려면 스키마 설정에서 목록 사용자 정의 설정 유형 관리를 활성화합니다.
    사용자 정의 메타데이터 만들기 활성화를 참조하십시오.

사용자 정의 메타데이터 생성 활성화

CDP 패키지를 사용하여 데이터를 사용자 정의하고 관리하려면 스키마 설정에서 목록 사용자 정의 설정 유형 관리를 활성화합니다.

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Schema Settings(스키마 설정)을 입력한 다음 Schema Settings(스키마 설정)을 선택합니다.
2. 목록 사용자 정의 설정 유형 관리를 활성화합니다.

패키지 설치

CDP, GRI 및 SASB에 대해 지원되는 공개 보고서를 생성하려면 해당하는 Net Zero Cloud 공개 패키지를 설치합니다. 이 패키지는 영어로만 제공됩니다.

1. Net Zero Cloud에서 로그아웃합니다.
2. Net Zero Cloud 공개 패키지를 다운로드하려면 다음 페이지로 이동합니다.

   GRI 표준에 대한 Net Zero Cloud 공개	이 패키지를 통해 Omniscript 양식을 사용하여 공시를 생성하세요. 공개: GRI 2: 2021년 일반 공개 지침
   CSRD를 위한 Net Zero Cloud 공개	CSRD - V5 보고서 빌더를 사용합니다(권장). 이 버전의 보고서 빌더에는 ESRS E1, S1, G1 섹션에 대한 핵심 CSRD 템플릿의 원클릭 배포 및 설정과 정량 메트릭 지원이 포함되어 있습니다. 공개: 2024년 4월 관리 패키지인 ESRS용 Net Zero Cloud 공개를 사용하여 Omniscript 양식 또는 하이브리드 모드(Omniscript 및 Microsoft 365 Word)를 사용하여 공개를 생성합니다. 공개: 2023년 7월
   CDP의 Net Zero Cloud 공개	이 패키지를 통해 Omniscript 양식을 사용하여 공시를 생성하세요. 공개: CDP 2024 지침
   SASB의 Net Zero Cloud 공개	이 패키지를 통해 Omniscript 양식을 사용하여 공시를 생성하세요. 공개: 2023 Net Zero Cloud는 SASB의 다음 섹터를 지원합니다. - Consumer Goods - 재무 - 서비스 - 기술 및 통신 지침

3. 패키지를 설치할 Salesforce 조직에 로그인합니다.
4. 모든 사용자용으로 설치를 클릭한 다음, 설치를 클릭합니다.
5. CDP 패키지의 경우 타사 웹 사이트와 데이터 송수신을 하려면 타사 액세스를 승인합니다.
6. 패키지에서 Omnistudio 정적 리소스를 추출합니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 정적 리소스를 입력한 다음, 정적 리소스를 선택합니다.
   2. 패키지의 정적 자원을 선택한 다음, 파일 보기를 클릭합니다.
   3. 다운로드한 파일을 추출합니다.
7. Salesforce CLI에서 Omnistudio 정적 리소스를 배포합니다.
   1. 터미널 창을 엽니다.
   2. {PACKAGE_NAME}work라는 이름의 Salesforce DX 프로젝트를 만듭니다.
      예를 들어 cdpwork 및 이름이 dchapp인 패키지가 있습니다.

      sf project generate -n cdpwork -p dchapp -x

   3. Salesforce DX 프로젝트 폴더로 이동합니다.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   4. 소스 조직에 로그인합니다.

      sf org login web -r {org URL}

   5. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ 기본 프로젝트 폴더에서 정적 리소스 폴더의 omniDataTransforms, omniIntegrationProcedures, omniScripts 및 omniUiCard 폴더를 추가합니다.
   6. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 프로젝트 폴더에서 package.xml 파일을 다운로드한 정적 자원 폴더의 파일로 대체합니다.
   7. 정적 리소스를 배포할 기본 조직 사용자를 지정합니다.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   8. 정적 리소스를 배포합니다.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

8. SASB 패키지의 경우 작업 플로 정적 자원을 배포합니다.

   작업 플로 정적 자원을 사용하면 빠른 작업에 문서 생성 버튼을 추가할 수 있습니다.

   

   노트 공개 레코드를 만든 사용자만 문서를 생성할 수 있습니다.
   1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 정적 리소스를 입력한 다음, 정적 리소스를 선택합니다.
   2. SASBActionFlows를 선택하고 View File(파일 보기)을 클릭한 뒤 다운로드한 파일 내용의 압축을 해제합니다.
   3. 명령 터미널을 엽니다.
   4. Salesforce DX 프로젝트 폴더로 이동합니다.

      cd {PACKAGE_NAME}work

   5. 소스 조직에 로그인합니다.

      sf org login web -r {org URL}

   6. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/dchapp/main/default/ 폴더에서 정적 자원 폴더의 플로 및 quickActions 폴더를 추가합니다.
   7. {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/ 프로젝트 폴더에서 package.xml 파일을 정적 리소스 폴더의 파일로 바꿉니다.
   8. 정적 리소스를 배포할 기본 조직 사용자를 지정합니다.

      sf config set target-org {OrgUserName} -g

   9. 정적 리소스를 배포합니다.

      sf project deploy start -x {SFDX-workdir}/{PACKAGE_NAME}work/manifest/package.xml

9. OmniScript를 비활성화하고 다시 활성화합니다.
   1. 앱 시작 관리자에서 Omnistudio Designer를 찾아서 선택합니다.
   2. 다음 OmniScript가 활성화되어 있는 경우 비활성화하고 다시 활성화합니다.

      패키지	Omniscript
      GRI	GRI2023(버전 1)
      CDP	CDP2024_ClimateChangePart1 (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart2 (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart3 (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart4A (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart4B (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart4C (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart5 (버전 1) CDP2024_ClimateChangePart6 (버전 1)
      SASB	소비재 섹터(버전 1) 금융 섹터(버전 1) 서비스 섹터(버전 1) 기술 및 커뮤니케이션 섹터(버전 1)
      ESRS	ESRS2023(버전 1) Microsoft 365(버전 1)에 대한 ESRS 보고서 이전에 ESRS용 Net Zero Cloud 공개 패키지를 설치한 경우에만 ESRS Omniscripts를 다시 활성화해야 합니다.

10. Omnistudio 데이터 매퍼를 확인합니다.
    1. 앱 시작 관리자에서 Omnistudio DataMappers를 찾아서 선택합니다.
    2. 다음 데이터 매퍼가 활성 상태인지 확인합니다.

       패키지	데이터 매퍼
       GRI	이름이 GRI로 시작하는 모든 데이터 매퍼
       CDP	GetStartDateEndDate 이름이 CDP로 시작하는 모든 데이터 매퍼
       SASB	GetStartDateEndDate AssessmentIdFromDisclosureId 이름이 CG로 시작하는 모든 DataMapper 이름이 FN로 시작하는 모든 DataMapper 이름이 SV로 시작하는 모든 DataMapper 이름이 TC로 시작하는 모든 DataMapper
       ESRS	이름이 ESRS로 시작하는 모든 데이터 매퍼 이름이 MSESRS로 시작하는 모든 데이터 매퍼 이러한 데이터 매퍼가 활성 상태인지 확인하는 것은 이전에 ESRS용 Net Zero Cloud 공개 패키지를 설치한 경우에만 필요합니다.

11. 패키지 정적 리소스를 배포합니다.
    1. 옴니 프로세스에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
    2. 업데이트할 페이지 레이아웃 옆에 있는 를 클릭하고 편집을 선택합니다.
    3. 관련 목록을 클릭하고 파일을 팔레트에서 관련 목록 섹션으로 끌어오고 변경 사항을 저장합니다.
    4. 프로필 이미지를 클릭하고 Salesforce Classic으로 전환을 선택합니다.
    5. 를 클릭하고 옴니 프로세스를 선택합니다.
    6. {PACKAGE_NAME}{YEAR}을 검색하여 선택합니다.
       (예: GRI2023 또는 CDP2024_ClimateChangePart6)
    7. 파일에서 Upload File(파일 업로드)를 클릭하고 {PACKAGE_NAME}DocumentTemplateStaticResource 폴더에서 DOCX 파일을 엽니다.
       예를 들어 CDPDocumentTemplateStaticResource/CDPDocumentTemplates 폴더에서 DOCX 파일을 엽니다.

       SASB 패키지의 경우 기술 및 커뮤니케이션 섹터, 서비스 섹터, 소비재 섹터를 검색하고 각 DOCX 파일을 업로드합니다.

    8. 닫기를 클릭하고 Lightning Experience로 전환을 클릭합니다.
12. 이전에 ESRS용 Net Zero Cloud 공개 관리형 패키지를 설치한 경우 문서 템플릿을 가져옵니다.
    1. 앱 시작 관리자에서 문서 템플릿 디자이너을 찾아서 선택합니다.
    2. 가져오기를 클릭합니다.
    3. {SFDX-workdir}/esrswork/dchapp/main/default/omniDocumentTemplates 폴더에서 JSON 파일을 찾아서 선택합니다.
    4. 완료를 클릭합니다.
    5. 문서 템플릿을 선택하고 활성화합니다.
13. CDP 및 GRI 패키지의 경우 공개 상태 업데이트 플로를 비활성화합니다.

ESRS 중대성 평가 보고서에 대한 Lightning 레코드 페이지 활성화

ESRS용 Net Zero Cloud 공개 관리형 패키지를 설치한 경우 Lightning 레코드 페이지를 사용하여 ESRS 중대성 평가 보고서에 대한 액세스를 간소화하고 사용자 상호 작용을 향상합니다.

CDP 공개 보고서에 대한 Lightning 레코드 페이지 활성화

사용자가 CDP 공개 보고서에 액세스할 때 Lightning 레코드 페이지를 사용하여 액세스를 간소화하고 사용자 상호 작용을 향상합니다.

필수 Edition

필요한 사용자 권한
Lightning 앱 빌더에서 Lightning 페이지 만들기 및 저장:	응용 프로그램 사용자 정의

1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 Lightning 앱 빌더를 입력한 다음, Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
2. 네임스페이스 접두사가 NZCDCHCDP인 공개 레코드 페이지를 엽니다.
3. 활성화를 클릭합니다.
4. Lightning 페이지를 조직의 기본 페이지로 설정합니다.
   Lightning 페이지를 조직 기본값으로 활성화하면 해당 페이지가 재정의 속성 패널에서 보기 작업에 대한 Lightning Experience 재정의로 선택됩니다.
5. 데스크톱 및 전화 양식 요소를 선택합니다.
6. 변경 사항을 저장합니다.

CDP 제출 상태를 표시하기 위한 축소 레이아웃 할당

CDP 제출 상태를 표시하도록 축소 레이아웃을 구성하면 제출 진행 상황 및 상태 업데이트 정보를 볼 수 있습니다.

1. 공개에 대한 개체 관리 설정에서 축소 레이아웃으로 이동합니다.
2. Compact Layout Assignment(축소 레이아웃 할당)을 클릭한 다음 Edit Assignment(할당 편집)을 클릭합니다.
3. Disclosure CDP Status Layout(공개 CDP 상태 레이아웃)을 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.

공개 문서를 생성하는 버튼 추가

문서 생성 또는 문서 생성(V2) 버튼을 추가하여 클릭 한 번으로 공개 응답을 토대로 보고서를 생성합니다.

공개 문서는 특정 패키지에 대해 자동으로 생성됩니다. 다른 패키지의 경우 해당 설치 프로그램과 함께 제공되는 문서 생성 또는 문서 생성(V2) 버튼을 사용해야 합니다.

노트 ESRS용 Net Zero Cloud 공개 패키지를 비롯한 여러 패키지가 설치된 경우 ESRS 설치 프로그램에 포함된 문서 생성 버튼을 사용하여 공개 문서를 생성합니다.

패키지	모드	작업	출력 형식
CDP용 Net Zero 공개(버전 3)	하이브리드 모드(Omniscript 및 Microsoft 365 Word)	자동으로 생성됨	.docx
CDP용 Net Zero 공개(버전 2)	Omniscript 모드	문서 생성(V2) 버튼 사용	.docx, PDF
GRI용 Net Zero 공개(버전 2)	Omniscript 모드	문서 생성(V2) 버튼 사용	.docx, PDF
SASB용 Net Zero 공개	Omniscript 모드	SASB 설치 프로그램에서 문서 생성 버튼 사용	.docx, PDF
ESRS용 Net Zero 공개	Omniscript 모드	ESRS 설치 프로그램에서 문서 생성 버튼 사용	.docx
ESRS용 Net Zero 공개	하이브리드 모드(Omniscript 및 Microsoft 365 Word)	자동으로 생성됨	.docx

1. 공개에 대한 개체 관리 설정에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
2. 공개 레이아웃을 선택합니다.
3. 모바일 및 Lightning 작업을 클릭하고 팔레트의 문서 생성 또는 문서 생성(V2)을 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션으로 끌어옵니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.